de WealthPoint Financial WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPoint Financial Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 406 k	Comprar	8,056 +272	+3%	+USD 13.7 k	0.3%	79
2026 Q1	USD 392 k	Comprar	7,784 +607	+8%	+USD 30.6 k	0.33%	79
2025 Q4	USD 361 k	Comprar	+7,177	Nuevas	+USD 361 k	0.31%	76

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPoint Financial en USFR: resumen de T2 2026

WealthPoint Financial aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 3.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 13.7 k y elevar la posición a 8,056 acciones con un valor de USD 406 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #79.

WealthPoint Financial reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, WealthPoint Financial tenía 8,056 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 406 k.
WealthPoint Financial compró 272 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 13.7 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.3% de la cartera de WealthPoint Financial en T2 2026 y fue su posición número 79.
WealthPoint Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPoint Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.