Unique Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	397.892 $	Verkaufen	1.743 -49	-3 %	-11.444 $	0,05 %	162
2026 Q2	406.892 $	Kaufen	1.792 +15	+0,8 %	+3.351 $	0,05 %	153
2026 Q1	375.214 $	Kaufen	1.777 +20	+1 %	+4.331 $	0,05 %	145
2025 Q4	372.607 $	Kaufen	1.757 +14	+0,8 %	+2.934 $	0,05 %	138
2025 Q3	359.947 $	Halten	1.743	–	–	0,05 %	135
2025 Q2	340.617 $	Halten	1.743	–	–	0,06 %	133
2025 Q1	332.181 $	Verkaufen	1.743 -200	-10 %	-38.701 $	0,06 %	124
2024 Q4	370.880 $	Kaufen	1.943 +200	+11 %	+39.668 $	0,08 %	103
2024 Q3	343.667 $	Kaufen	+1.743	Neu	+331.083 $	0,08 %	92

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 11.444 $ und hielt danach 1.743 Aktien im Wert von 397.892 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #162.

Unique Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 406.892 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 1.743 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 397.892 $.
Unique Wealth verkaufte 49 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.444 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Unique Wealth aus und war dessen Position auf Rang 162.
Unique Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 406.892 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .