de Unique Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Unique Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 398 mil	Vender	1.743 -49	-3%	-US$ 11,4 mil	0,05%	162
2026 Q2	US$ 407 mil	Comprar	1.792 +15	+0,8%	+US$ 3,35 mil	0,05%	153
2026 Q1	US$ 375 mil	Comprar	1.777 +20	+1%	+US$ 4,33 mil	0,05%	145
2025 Q4	US$ 373 mil	Comprar	1.757 +14	+0,8%	+US$ 2,93 mil	0,05%	138
2025 Q3	US$ 360 mil	Manter	1.743	–	–	0,05%	135
2025 Q2	US$ 341 mil	Manter	1.743	–	–	0,06%	133
2025 Q1	US$ 332 mil	Vender	1.743 -200	-10%	-US$ 38,7 mil	0,06%	124
2024 Q4	US$ 371 mil	Comprar	1.943 +200	+11%	+US$ 39,7 mil	0,08%	103
2024 Q3	US$ 344 mil	Comprar	+1.743	Nova	+US$ 331 mil	0,08%	92

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Unique Wealth em IVE no T3 2026

Unique Wealth reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 11,4 mil e ficando com 1.743 ações avaliadas em US$ 398 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 162.

Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 407 mil em T2 2026. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Unique Wealth detinha 1.743 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 398 mil.
Unique Wealth vendeu 49 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,4 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,05% da carteira de Unique Wealth em T3 2026, sua posição nº 162.
Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Unique Wealth atingiu o pico de US$ 407 mil em T2 2026.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.