de Unique Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 398 k	Vender	1,743 -49	-3%	-USD 11.4 k	0.05%	162
2026 Q2	USD 407 k	Comprar	1,792 +15	+0.8%	+USD 3.35 k	0.05%	153
2026 Q1	USD 375 k	Comprar	1,777 +20	+1%	+USD 4.33 k	0.05%	145
2025 Q4	USD 373 k	Comprar	1,757 +14	+0.8%	+USD 2.93 k	0.05%	138
2025 Q3	USD 360 k	Mantener	1,743	–	–	0.05%	135
2025 Q2	USD 341 k	Mantener	1,743	–	–	0.06%	133
2025 Q1	USD 332 k	Vender	1,743 -200	-10%	-USD 38.7 k	0.06%	124
2024 Q4	USD 371 k	Comprar	1,943 +200	+11%	+USD 39.7 k	0.08%	103
2024 Q3	USD 344 k	Comprar	+1,743	Nuevas	+USD 331 k	0.08%	92

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en IVE: resumen de T3 2026

Unique Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.4 k, y conservó 1,743 acciones valuadas en USD 398 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #162.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 407 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 1,743 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 398 k.
Unique Wealth vendió 49 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 11.4 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.05% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 162.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 407 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.