Triad Wealth Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	508.410 $	Verkaufen	7.095 -1.058	-13 %	-70.700 $	0,03 %	308
2026 Q1	509.139 $	Verkaufen	8.153 -1.067	-12 %	-67.767 $	0,04 %	275
2025 Q4	548.944 $	Verkaufen	9.220 -283	-3 %	-16.513 $	0,05 %	247
2025 Q3	553.154 $	Verkaufen	9.503 -440	-4 %	-25.062 $	0,07 %	188
2025 Q2	536.510 $	Kaufen	9.943 +1.986	+25 %	+101.146 $	0,11 %	145
2025 Q1	409.692 $	Kaufen	7.957 +2.797	+54 %	+153.918 $	0,13 %	120
2024 Q4	287.206 $	Kaufen	+5.160	Neu	+295.228 $	0,1 %	140

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Triad Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 70.700 $ und hielt danach 7.095 Aktien im Wert von 508.410 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #308.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 553.154 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Triad Wealth Partners 7.095 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 508.410 $.
Triad Wealth Partners verkaufte 1.058 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 70.700 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 308.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Triad Wealth Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 553.154 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .