de Triad Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Triad Wealth Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 508 k	Vender	7,095 -1,058	-13%	-USD 70.7 k	0.03%	308
2026 Q1	USD 509 k	Vender	8,153 -1,067	-12%	-USD 67.8 k	0.04%	275
2025 Q4	USD 549 k	Vender	9,220 -283	-3%	-USD 16.5 k	0.05%	247
2025 Q3	USD 553 k	Vender	9,503 -440	-4%	-USD 25.1 k	0.07%	188
2025 Q2	USD 537 k	Comprar	9,943 +1,986	+25%	+USD 101 k	0.11%	145
2025 Q1	USD 410 k	Comprar	7,957 +2,797	+54%	+USD 154 k	0.13%	120
2024 Q4	USD 287 k	Comprar	+5,160	Nuevas	+USD 295 k	0.1%	140

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Triad Wealth Partners en DFAT: resumen de T2 2026

Triad Wealth Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 70.7 k, y conservó 7,095 acciones valuadas en USD 508 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #308.

Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 553 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Triad Wealth Partners tenía 7,095 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 508 k.
Triad Wealth Partners vendió 1,058 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 70.7 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de Triad Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 308.
Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Triad Wealth Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 553 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Triad Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.