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IVE-Symbol

Towerpoint Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Towerpoint Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,17 Mio. $ Verkaufen
5.138
-179
-3 % -41.805 $ 0,41 % 47
2026
Q2 		1,21 Mio. $ Verkaufen
5.317
-51
-1 % -11.392 $ 0,42 % 45
2026
Q1 		1,13 Mio. $ Verkaufen
5.368
-4
-0,1 % -866 $ 0,46 % 41
2025
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
5.372
+8
+0,1 % +1.677 $ 0,45 % 40
2025
Q3 		1,11 Mio. $ Verkaufen
5.364
-205
-4 % -41.174 $ 0,45 % 41
2025
Q2 		1,09 Mio. $ Kaufen
5.569
+2.788
+100 % +519.336 $ 0,48 % 38
2025
Q1 		530.063 $ Verkaufen
2.781
-298
-10 % -57.664 $ 0,26 % 49
2024
Q4 		587.635 $ Kaufen
3.079
+6
+0,2 % +1.190 $ 0,29 % 46
2024
Q3 		605.956 $ Verkaufen
3.073
-10
-0,3 % -1.900 $ 0,29 % 47
2024
Q2 		561.102 $ Kaufen
3.083
+4
+0,1 % +729 $ 0,28 % 47
2024
Q1 		575.179 $ Verkaufen
3.079
-1
-0 % -178 $ 0,29 % 47
2023
Q4 		535.628 $ Kaufen
3.080
+8
+0,3 % +1.286 $ 0,29 % 47
2023
Q3 		472.612 $ Halten
3.072
– – 0,28 % 50
2023
Q2 		495.192 $ Verkaufen
3.072
-102
-3 % -15.693 $ 0,28 % 50
2023
Q1 		481.739 $ Kaufen
3.174
+3
+0,1 % +453 $ 0,28 % 54
2022
Q4 		459.964 $ Verkaufen
3.171
-14
-0,4 % -1.999 $ 0,27 % 53
2022
Q3 		409.000 $ Halten
3.185
– – 0,25 % 56
2022
Q2 		438.000 $ Verkaufen
3.185
-17
-0,5 % -2.509 $ 0,26 % 56
2022
Q1 		499.000 $ Verkaufen
3.202
-107
-3 % -16.465 $ 0,25 % 54
2021
Q4 		518.000 $ Kaufen
3.309
+9
+0,3 % +1.369 $ 0,25 % 50
2021
Q3 		480.000 $ Verkaufen
3.300
-685
-17 % -102.080 $ 0,24 % 45
2021
Q2 		588.000 $ Halten
3.985
– – 0,29 % 41
2021
Q1 		563.000 $ Verkaufen
3.985
-50
-1 % -6.732 $ 0,27 % 44
2020
Q4 		517.000 $ Kaufen
4.035
+940
+30 % +113.687 $ 0,26 % 40
2020
Q3 		348.000 $ Verkaufen
3.095
-40
-1 % -4.533 $ 0,19 % 45
2020
Q2 		339.000 $ Halten
3.135
– – 0,21 % 46
2020
Q1 		302.000 $ Halten
3.135
– – 0,24 % 42
2019
Q4 		408.000 $ Verkaufen
3.135
-40
-1 % -4.977 $ 0,27 % 35
2019
Q3 		378.000 $ Halten
3.175
– – 0,26 % 36
2019
Q2 		377.000 $ Verkaufen
3.175
-90
-3 % -10.311 $ 0,26 % 35
2019
Q1 		368.000 $ Verkaufen
3.265
-20
-0,6 % -2.196 $ 0,26 % 37
2018
Q4 		332.000 $ Verkaufen
3.285
-25
-0,8 % -2.735 $ 0,27 % 35
2018
Q3 		383.000 $ Halten
3.310
– – 0,32 % 26
2018
Q2 		365.000 $ Verkaufen
3.310
-485
-13 % -53.740 $ 0,34 % 26
2018
Q1 		415.000 $ Halten
3.795
– – 0,46 % 26
2017
Q4 		434.000 $ Kaufen
+3.795
Neu +420.464 $ 0,57 % 23

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Towerpoint Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Towerpoint Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 41.805 $ und hielt danach 5.138 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 5.138 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth verkaufte 179 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.805 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,41 % des Portfolios von Towerpoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von Towerpoint Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .