de Towerpoint Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.17 M	Vender	5,138 -179	-3%	-USD 41.8 k	0.41%	47
2026 Q2	USD 1.21 M	Vender	5,317 -51	-1%	-USD 11.4 k	0.42%	45
2026 Q1	USD 1.13 M	Vender	5,368 -4	-0.1%	-USD 866	0.46%	41
2025 Q4	USD 1.14 M	Comprar	5,372 +8	+0.1%	+USD 1.68 k	0.45%	40
2025 Q3	USD 1.11 M	Vender	5,364 -205	-4%	-USD 41.2 k	0.45%	41
2025 Q2	USD 1.09 M	Comprar	5,569 +2,788	+100%	+USD 519 k	0.48%	38
2025 Q1	USD 530 k	Vender	2,781 -298	-10%	-USD 57.7 k	0.26%	49
2024 Q4	USD 588 k	Comprar	3,079 +6	+0.2%	+USD 1.19 k	0.29%	46
2024 Q3	USD 606 k	Vender	3,073 -10	-0.3%	-USD 1.9 k	0.29%	47
2024 Q2	USD 561 k	Comprar	3,083 +4	+0.1%	+USD 729	0.28%	47
2024 Q1	USD 575 k	Vender	3,079 -1	-0%	-USD 178	0.29%	47
2023 Q4	USD 536 k	Comprar	3,080 +8	+0.3%	+USD 1.29 k	0.29%	47
2023 Q3	USD 473 k	Mantener	3,072	–	–	0.28%	50
2023 Q2	USD 495 k	Vender	3,072 -102	-3%	-USD 15.7 k	0.28%	50
2023 Q1	USD 482 k	Comprar	3,174 +3	+0.1%	+USD 453	0.28%	54
2022 Q4	USD 460 k	Vender	3,171 -14	-0.4%	-USD 2 k	0.27%	53
2022 Q3	USD 409 k	Mantener	3,185	–	–	0.25%	56
2022 Q2	USD 438 k	Vender	3,185 -17	-0.5%	-USD 2.51 k	0.26%	56
2022 Q1	USD 499 k	Vender	3,202 -107	-3%	-USD 16.5 k	0.25%	54
2021 Q4	USD 518 k	Comprar	3,309 +9	+0.3%	+USD 1.37 k	0.25%	50
2021 Q3	USD 480 k	Vender	3,300 -685	-17%	-USD 102 k	0.24%	45
2021 Q2	USD 588 k	Mantener	3,985	–	–	0.29%	41
2021 Q1	USD 563 k	Vender	3,985 -50	-1%	-USD 6.73 k	0.27%	44
2020 Q4	USD 517 k	Comprar	4,035 +940	+30%	+USD 114 k	0.26%	40
2020 Q3	USD 348 k	Vender	3,095 -40	-1%	-USD 4.53 k	0.19%	45
2020 Q2	USD 339 k	Mantener	3,135	–	–	0.21%	46
2020 Q1	USD 302 k	Mantener	3,135	–	–	0.24%	42
2019 Q4	USD 408 k	Vender	3,135 -40	-1%	-USD 4.98 k	0.27%	35
2019 Q3	USD 378 k	Mantener	3,175	–	–	0.26%	36
2019 Q2	USD 377 k	Vender	3,175 -90	-3%	-USD 10.3 k	0.26%	35
2019 Q1	USD 368 k	Vender	3,265 -20	-0.6%	-USD 2.2 k	0.26%	37
2018 Q4	USD 332 k	Vender	3,285 -25	-0.8%	-USD 2.74 k	0.27%	35
2018 Q3	USD 383 k	Mantener	3,310	–	–	0.32%	26
2018 Q2	USD 365 k	Vender	3,310 -485	-13%	-USD 53.7 k	0.34%	26
2018 Q1	USD 415 k	Mantener	3,795	–	–	0.46%	26
2017 Q4	USD 434 k	Comprar	+3,795	Nuevas	+USD 420 k	0.57%	23

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en IVE: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.8 k, y conservó 5,138 acciones valuadas en USD 1.17 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 5,138 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.17 M.
Towerpoint Wealth vendió 179 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 41.8 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.41% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 47.
Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
La posición de Towerpoint Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.