de Towerpoint Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Towerpoint Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,17 mi	Vender	5.138 -179	-3%	-US$ 41,8 mil	0,41%	47
2026 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	5.317 -51	-1%	-US$ 11,4 mil	0,42%	45
2026 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	5.368 -4	-0,1%	-US$ 866	0,46%	41
2025 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	5.372 +8	+0,1%	+US$ 1,68 mil	0,45%	40
2025 Q3	US$ 1,11 mi	Vender	5.364 -205	-4%	-US$ 41,2 mil	0,45%	41
2025 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	5.569 +2.788	+100%	+US$ 519 mil	0,48%	38
2025 Q1	US$ 530 mil	Vender	2.781 -298	-10%	-US$ 57,7 mil	0,26%	49
2024 Q4	US$ 588 mil	Comprar	3.079 +6	+0,2%	+US$ 1,19 mil	0,29%	46
2024 Q3	US$ 606 mil	Vender	3.073 -10	-0,3%	-US$ 1,9 mil	0,29%	47
2024 Q2	US$ 561 mil	Comprar	3.083 +4	+0,1%	+US$ 729	0,28%	47
2024 Q1	US$ 575 mil	Vender	3.079 -1	-0%	-US$ 178	0,29%	47
2023 Q4	US$ 536 mil	Comprar	3.080 +8	+0,3%	+US$ 1,29 mil	0,29%	47
2023 Q3	US$ 473 mil	Manter	3.072	–	–	0,28%	50
2023 Q2	US$ 495 mil	Vender	3.072 -102	-3%	-US$ 15,7 mil	0,28%	50
2023 Q1	US$ 482 mil	Comprar	3.174 +3	+0,1%	+US$ 453	0,28%	54
2022 Q4	US$ 460 mil	Vender	3.171 -14	-0,4%	-US$ 2 mil	0,27%	53
2022 Q3	US$ 409 mil	Manter	3.185	–	–	0,25%	56
2022 Q2	US$ 438 mil	Vender	3.185 -17	-0,5%	-US$ 2,51 mil	0,26%	56
2022 Q1	US$ 499 mil	Vender	3.202 -107	-3%	-US$ 16,5 mil	0,25%	54
2021 Q4	US$ 518 mil	Comprar	3.309 +9	+0,3%	+US$ 1,37 mil	0,25%	50
2021 Q3	US$ 480 mil	Vender	3.300 -685	-17%	-US$ 102 mil	0,24%	45
2021 Q2	US$ 588 mil	Manter	3.985	–	–	0,29%	41
2021 Q1	US$ 563 mil	Vender	3.985 -50	-1%	-US$ 6,73 mil	0,27%	44
2020 Q4	US$ 517 mil	Comprar	4.035 +940	+30%	+US$ 114 mil	0,26%	40
2020 Q3	US$ 348 mil	Vender	3.095 -40	-1%	-US$ 4,53 mil	0,19%	45
2020 Q2	US$ 339 mil	Manter	3.135	–	–	0,21%	46
2020 Q1	US$ 302 mil	Manter	3.135	–	–	0,24%	42
2019 Q4	US$ 408 mil	Vender	3.135 -40	-1%	-US$ 4,98 mil	0,27%	35
2019 Q3	US$ 378 mil	Manter	3.175	–	–	0,26%	36
2019 Q2	US$ 377 mil	Vender	3.175 -90	-3%	-US$ 10,3 mil	0,26%	35
2019 Q1	US$ 368 mil	Vender	3.265 -20	-0,6%	-US$ 2,2 mil	0,26%	37
2018 Q4	US$ 332 mil	Vender	3.285 -25	-0,8%	-US$ 2,74 mil	0,27%	35
2018 Q3	US$ 383 mil	Manter	3.310	–	–	0,32%	26
2018 Q2	US$ 365 mil	Vender	3.310 -485	-13%	-US$ 53,7 mil	0,34%	26
2018 Q1	US$ 415 mil	Manter	3.795	–	–	0,46%	26
2017 Q4	US$ 434 mil	Comprar	+3.795	Nova	+US$ 420 mil	0,57%	23

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Towerpoint Wealth em IVE no T3 2026

Towerpoint Wealth reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 41,8 mil e ficando com 5.138 ações avaliadas em US$ 1,17 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,21 mi em T2 2026. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 5.138 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,17 mi.
Towerpoint Wealth vendeu 179 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 41,8 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,41% da carteira de Towerpoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 47.
Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Towerpoint Wealth atingiu o pico de US$ 1,21 mi em T2 2026.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.