Sigma Planning Corp
DSI-Symbol

Sigma Planning Corps iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sigma Planning Corp Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		733.659 $ Kaufen
5.019
+2
+0 % +289 $ 0,02 % 690
2026
Q2 		714.415 $ Verkaufen
5.017
-1.466
-23 % -200.915 $ 0,02 % 741
2026
Q1 		785.633 $ Kaufen
6.483
+2
+0 % +256 $ 0,02 % 665
2025
Q4 		834.936 $ Kaufen
6.481
+2
+0 % +255 $ 0,02 % 605
2025
Q3 		816.027 $ Verkaufen
6.479
-2.861
-31 % -345.938 $ 0,02 % 608
2025
Q2 		1,08 Mio. $ Kaufen
9.340
+8
+0,1 % +852 $ 0,03 % 475
2025
Q1 		955.681 $ Verkaufen
9.332
-56
-0,6 % -6.110 $ 0,03 % 508
2024
Q4 		1,03 Mio. $ Kaufen
9.388
+11
+0,1 % +1.229 $ 0,03 % 478
2024
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
9.377
-489
-5 % -51.266 $ 0,03 % 493
2024
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
9.866
+8
+0,1 % +800 $ 0,03 % 478
2024
Q1 		993.825 $ Kaufen
9.858
+2.861
+41 % +273.646 $ 0,03 % 507
2023
Q4 		637.109 $ Verkaufen
6.997
-2.836
-29 % -240.594 $ 0,05 % 382
2023
Q3 		800.570 $ Verkaufen
9.833
-707
-7 % -59.949 $ 0,03 % 539
2023
Q2 		887.190 $ Verkaufen
10.540
-481
-4 % -38.227 $ 0,03 % 508
2023
Q1 		859.581 $ Kaufen
11.021
+341
+3 % +25.760 $ 0,03 % 573
2022
Q4 		766.737 $ Verkaufen
10.680
-421
-4 % -30.258 $ 0,03 % 588
2022
Q3 		743.000 $ Verkaufen
11.101
-144
-1 % -10.808 $ 0,03 % 568
2022
Q2 		809.000 $ Verkaufen
11.245
-68
-0,6 % -5.297 $ 0,03 % 554
2022
Q1 		980.000 $ Verkaufen
11.313
-1.054
-9 % -90.392 $ 0,03 % 548
2021
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
12.367
+126
+1 % +11.359 $ 0,03 % 493
2021
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
12.241
-2
-0 % -171 $ 0,03 % 535
2021
Q2 		1,01 Mio. $ Verkaufen
12.243
-237
-2 % -19.070 $ 0,03 % 553
2021
Q1 		953.000 $ Kaufen
12.480
+91
+0,7 % +6.738 $ 0,03 % 515
2020
Q4 		886.000 $ Verkaufen
12.389
-67
-0,5 % -4.540 $ 0,03 % 475
2020
Q3 		797.000 $ Kaufen
+12.456
Neu +786.524 $ 0,03 % 466

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Sigma Planning Corp: Q3 2026 im Rückblick

Sigma Planning Corp erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 289 $ und erhöhte die Position damit auf 5.019 Aktien im Wert von 733.659 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #690.

Sigma Planning Corp meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 5.019 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 733.659 $.
  • Sigma Planning Corp kaufte im Q3 2026 2 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 289 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Sigma Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 690.
  • Sigma Planning Corp meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Sigma Planning Corp in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .