Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 734 k Comprar
5,019
+2
+0% +USD 289 0.02% 690
2026
Q2 		USD 714 k Vender
5,017
-1,466
-23% -USD 201 k 0.02% 741
2026
Q1 		USD 786 k Comprar
6,483
+2
+0% +USD 256 0.02% 665
2025
Q4 		USD 835 k Comprar
6,481
+2
+0% +USD 255 0.02% 605
2025
Q3 		USD 816 k Vender
6,479
-2,861
-31% -USD 346 k 0.02% 608
2025
Q2 		USD 1.08 M Comprar
9,340
+8
+0.1% +USD 852 0.03% 475
2025
Q1 		USD 956 k Vender
9,332
-56
-0.6% -USD 6.11 k 0.03% 508
2024
Q4 		USD 1.03 M Comprar
9,388
+11
+0.1% +USD 1.23 k 0.03% 478
2024
Q3 		USD 1.02 M Vender
9,377
-489
-5% -USD 51.3 k 0.03% 493
2024
Q2 		USD 1.02 M Comprar
9,866
+8
+0.1% +USD 800 0.03% 478
2024
Q1 		USD 994 k Comprar
9,858
+2,861
+41% +USD 274 k 0.03% 507
2023
Q4 		USD 637 k Vender
6,997
-2,836
-29% -USD 241 k 0.05% 382
2023
Q3 		USD 801 k Vender
9,833
-707
-7% -USD 59.9 k 0.03% 539
2023
Q2 		USD 887 k Vender
10,540
-481
-4% -USD 38.2 k 0.03% 508
2023
Q1 		USD 860 k Comprar
11,021
+341
+3% +USD 25.8 k 0.03% 573
2022
Q4 		USD 767 k Vender
10,680
-421
-4% -USD 30.3 k 0.03% 588
2022
Q3 		USD 743 k Vender
11,101
-144
-1% -USD 10.8 k 0.03% 568
2022
Q2 		USD 809 k Vender
11,245
-68
-0.6% -USD 5.3 k 0.03% 554
2022
Q1 		USD 980 k Vender
11,313
-1,054
-9% -USD 90.4 k 0.03% 548
2021
Q4 		USD 1.15 M Comprar
12,367
+126
+1% +USD 11.4 k 0.03% 493
2021
Q3 		USD 1.02 M Vender
12,241
-2
-0% -USD 171 0.03% 535
2021
Q2 		USD 1.01 M Vender
12,243
-237
-2% -USD 19.1 k 0.03% 553
2021
Q1 		USD 953 k Comprar
12,480
+91
+0.7% +USD 6.74 k 0.03% 515
2020
Q4 		USD 886 k Vender
12,389
-67
-0.5% -USD 4.54 k 0.03% 475
2020
Q3 		USD 797 k Comprar
+12,456
Nuevas +USD 787 k 0.03% 466

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

Posición de Sigma Planning Corp en DSI: resumen de T3 2026

Sigma Planning Corp aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.04% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 289 y elevar la posición a 5,019 acciones con un valor de USD 734 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #690.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp tenía 5,019 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 734 k.
  • Sigma Planning Corp compró 2 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 289.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Sigma Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 690.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.