Peak Planning Groups Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Planning Group Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-5.046	Geschlossen	-434.158 $	–	76
2023 Q2	434.158 $	Verkaufen	5.046 -7.454	-60 %	-686.010 $	0,32 %	52
2023 Q1	1,17 Mio. $	Verkaufen	12.500 -4.000	-24 %	-384.904 $	0,95 %	25
2022 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	+16.500	Neu	+1,57 Mio. $	1,45 %	19

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,41 Mrd. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,91 Mrd. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ratio Wealth Group Denver, Colorado 537 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Peak Planning Group: Q3 2023 im Rückblick

Peak Planning Group hat die Position in Belpointe PREP (OZ) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 5.046 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 434.158 $.

Peak Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in OZ und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Peak Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Belpointe PREP mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Peak Planning Group verkaufte 5.046 Aktien von Belpointe PREP im Q3 2023 im geschätzten Wert von 434.158 $.
Peak Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Peak Planning Group in Belpointe PREP erreichte im Q4 2022 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q3 2023 am 26. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .