Peak Planning Group의 Belpointe PREP OZ 주식 보유 내역

Peak Planning Group의 포트폴리오 OZ 주식 상세 정보 OZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-5,046	청산됨	-US$43.4만	–	76
2023 Q2	US$43.4만	매도	5,046 -7,454	-60%	-US$68.6만	0.32%	52
2023 Q1	US$117만	매도	12,500 -4,000	-24%	-US$38.5만	0.95%	25
2022 Q4	US$165만	매수	+16,500	신규	+US$157만	1.45%	19

OZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM US$3.32억 45.63% 1년 추정 수익률

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM US$30.6억 23.82% 1년 추정 수익률

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$73.8억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

United Asset Strategies Garden City, New York AUM US$14.1억 27.73% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$215억 26.98% 1년 추정 수익률

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM US$39.1억 14.77% 1년 추정 수익률

Ratio Wealth Group Denver, Colorado AUM US$5.37억 15.16% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance Mellville, New York AUM US$12억 26.51% 1년 추정 수익률

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM US$3.47억 15.26% 1년 추정 수익률

Peak Planning Group의 OZ 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Peak Planning Group 측은 2023년 3분기에 Belpointe PREP (OZ) 주식을 전량 매도해 5,046주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$43.4만 규모로 추정돼요.

Peak Planning Group의 경우, 2022년 4분기에 OZ 보유 내역을 처음 공시했고 3개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$165만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 39개가 2023년 3분기 기준으로 OZ 주식을 보유하고 있어요.

Peak Planning Group 측은 분기 중 Belpointe PREP 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 Peak Planning Group 측이 Belpointe PREP 주식 5,046주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$43.4만 규모예요.
Peak Planning Group의 경우, 2022년 4분기에 Belpointe PREP 보유 내역을 처음 공시했고 3개 분기 동안 보유했어요.
Peak Planning Group의 Belpointe PREP 보유 규모는 2022년 4분기에 US$165만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 39개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Belpointe PREP 주식을 보유했어요.

2026년 5월 26일에 제출된 Peak Planning Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.