de Peak Planning Group Belpointe PREP OZ Histórico de posições em ações

Carteira de Peak Planning Group Detalhes da ação OZ Atividade dos fundos em OZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-5.046	Encerrada	-US$ 434 mil	–	76
2023 Q2	US$ 434 mil	Vender	5.046 -7.454	-60%	-US$ 686 mil	0,32%	52
2023 Q1	US$ 1,17 mi	Vender	12.500 -4.000	-24%	-US$ 385 mil	0,95%	25
2022 Q4	US$ 1,65 mi	Comprar	+16.500	Nova	+US$ 1,57 mi	1,45%	19

Outros fundos que detêm OZ

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de US$ 332 mi 45,63% Retorno est. (1 ano)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de US$ 3,63 bi 17,81% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

United Asset Strategies Garden City, New York AUM de US$ 1,46 bi 24,51% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,68 bi 7,84% Retorno est. (1 ano)

Ratio Wealth Group Denver, Colorado AUM de US$ 537 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)

Wealth Alliance Mellville, New York AUM de US$ 1,2 bi 26,51% Retorno est. (1 ano)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de US$ 347 mi 15,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peak Planning Group em OZ no T3 2023

Peak Planning Group encerrou sua posição em Belpointe PREP (OZ) no T3 2023, vendendo 5.046 ações — uma venda estimada em US$ 434 mil.

Peak Planning Group reportou uma posição em OZ pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,65 mi em T4 2022. 39 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OZ no fechamento de T3 2023.

Peak Planning Group informou que não tinha mais posição em Belpointe PREP no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Peak Planning Group vendeu 5.046 ações de Belpointe PREP em T3 2023, por um valor estimado de US$ 434 mil.
Peak Planning Group reportou uma posição em Belpointe PREP pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Belpointe PREP de Peak Planning Group atingiu o pico de US$ 1,65 mi em T4 2022.
39 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Belpointe PREP em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Peak Planning Group referente a T3 2023, protocolado em 26 de mai. de 2026.