de Peak Planning Group Belpointe PREP OZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción OZ Actividad de fondos de OZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-5,046	Cerradas	-USD 434 k	–	76
2023 Q2	USD 434 k	Vender	5,046 -7,454	-60%	-USD 686 k	0.32%	52
2023 Q1	USD 1.17 M	Vender	12,500 -4,000	-24%	-USD 385 k	0.95%	25
2022 Q4	USD 1.65 M	Comprar	+16,500	Nuevas	+USD 1.57 M	1.45%	19

Otros fondos que tienen OZ en su cartera

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de USD 332 M 45.63% Rendimiento estimado a 1 año

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de USD 3626 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

United Asset Strategies Garden City, New York AUM de USD 1458 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3679 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año

Ratio Wealth Group Denver, Colorado AUM de USD 537 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Alliance Mellville, New York AUM de USD 1195 M 26.51% Rendimiento estimado a 1 año

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de USD 347 M 15.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en OZ: resumen de T3 2023

Peak Planning Group cerró por completo su posición en Belpointe PREP (OZ) en T3 2023, liquidando una posición de 5,046 acciones por un valor estimado de USD 434 k.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en OZ en T4 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T4 2022. Al cierre de T3 2023, 39 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OZ.

Peak Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Belpointe PREP al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Peak Planning Group vendió 5,046 acciones de Belpointe PREP en T3 2023, por un valor estimado de USD 434 k.
Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en Belpointe PREP en T4 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Peak Planning Group en Belpointe PREP alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2023, 39 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Belpointe PREP en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T3 2023, presentado el 26 may 2026.