de AE Wealth Management Belpointe PREP OZ Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação OZ Atividade dos fundos em OZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-3.280	Encerrada	-US$ 213 mil	–	2676
2025 Q4	US$ 213 mil	Manter	3.280	–	–	﹤0,01%	1494
2025 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+3.280	Nova	+US$ 209 mil	﹤0,01%	1374
2025 Q1	–	Vender	-3.280	Encerrada	-US$ 254 mil	–	2249
2024 Q4	US$ 254 mil	Manter	3.280	–	–	﹤0,01%	1171
2024 Q3	US$ 226 mil	Vender	3.280 -4.232	-56%	-US$ 276 mil	﹤0,01%	1131
2024 Q2	US$ 435 mil	Comprar	7.512 +2.270	+43%	+US$ 135 mil	﹤0,01%	920
2024 Q1	US$ 319 mil	Vender	5.242 -64.186	-92%	-US$ 4,01 mi	﹤0,01%	941
2023 Q4	US$ 4,51 mi	Vender	69.428 -13.461	-16%	-US$ 972 mil	0,02%	633
2023 Q3	US$ 7,1 mi	Vender	82.889 -7.301	-8%	-US$ 632 mil	0,04%	452
2023 Q2	US$ 7,76 mi	Vender	90.190 -14.620	-14%	-US$ 1,35 mi	0,05%	427
2023 Q1	US$ 9,8 mi	Vender	104.810 -22.991	-18%	-US$ 2,21 mi	0,06%	347
2022 Q4	US$ 12,8 mi	Comprar	127.801 +1.153	+0,9%	+US$ 109 mil	0,09%	255
2022 Q3	US$ 10,7 mi	Comprar	126.648 +10.181	+9%	+US$ 1 mi	0,08%	248
2022 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	+116.467	Nova	+US$ 11,5 mi	0,09%	247
2022 Q1	–	Vender	-104.909	Encerrada	-US$ 10,5 mi	–	1773
2021 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	+104.909	Nova	+US$ 10,5 mi	0,07%	254

Outros fundos que detêm OZ

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de US$ 332 mi 45,63% Retorno est. (1 ano)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de US$ 3,06 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

United Asset Strategies Garden City, New York AUM de US$ 1,46 bi 24,51% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona AUM de US$ 888 mi 32,21% Retorno est. (1 ano)

Mason & Associates (California) Los Angeles, California AUM de US$ 619 mi 29,44% Retorno est. (1 ano)

Wealth Alliance Mellville, New York AUM de US$ 1,2 bi 26,51% Retorno est. (1 ano)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 958 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em OZ no T1 2026

AE Wealth Management encerrou sua posição em Belpointe PREP (OZ) no T1 2026, vendendo 3.280 ações — uma venda estimada em US$ 213 mil.

AE Wealth Management reportou uma posição em OZ pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2022. 47 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OZ no fechamento de T1 2026.

AE Wealth Management informou que não tinha mais posição em Belpointe PREP no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
AE Wealth Management vendeu 3.280 ações de Belpointe PREP em T1 2026, por um valor estimado de US$ 213 mil.
AE Wealth Management reportou uma posição em Belpointe PREP pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Belpointe PREP de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2022.
47 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Belpointe PREP em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 13 de mai. de 2026.