Ratio Wealth Groups Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ratio Wealth Group Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	2,24 Mio. $	Halten	36.790	–	–	0,42 %	41
2023 Q4	2,84 Mio. $	Halten	36.790	–	–	0,61 %	34
2023 Q3	3,15 Mio. $	Halten	36.790	–	–	0,79 %	28
2023 Q2	3,17 Mio. $	Kaufen	+36.790	Neu	+3,39 Mio. $	0,78 %	28
2022 Q4	3,68 Mio. $	Halten	36.790	–	–	1,04 %	24
2022 Q3	3,11 Mio. $	Kaufen	36.790 +14.206	+63 %	+1,4 Mio. $	1,01 %	27
2022 Q2	2,21 Mio. $	Halten	22.584	–	–	0,72 %	28
2022 Q1	2,26 Mio. $	Kaufen	22.584 +2.164	+11 %	+200.802 $	0,67 %	29
2021 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	+20.420	Neu	+2,04 Mio. $	0,61 %	28

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,63 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,46 Mrd. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,68 Mrd. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fountainhead AM Warren, New Jersey 143 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REAP Financial Group Austin, Texas 611 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,9 Mrd. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Ratio Wealth Group: Q1 2024 im Rückblick

Ratio Wealth Group hielt seine Position in Belpointe PREP (OZ) im Q1 2024 mit 36.790 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Ratio Wealth Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in OZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Ratio Wealth Group 36.790 Aktien von Belpointe PREP im Wert von 2,24 Mio. $.
Ratio Wealth Group ließ seinen Bestand an Belpointe PREP-Aktien in Q1 2024 unverändert.
Belpointe PREP machte in Q1 2024 0,42 % des Portfolios von Ratio Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 41.
Ratio Wealth Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Ratio Wealth Group in Belpointe PREP erreichte im Q4 2022 mit 3,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Ratio Wealth Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .