Opes Wealth Management
SCHZ-Symbol

Opes Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		251.139 $ Kaufen
10.816
+169
+2 % +3.955 $ 0,04 % 127
2025
Q4 		248.812 $ Kaufen
10.647
+70
+0,7 % +1.644 $ 0,04 % 135
2025
Q3 		248.233 $ Kaufen
10.577
+223
+2 % +5.181 $ 0,04 % 131
2025
Q2 		240.618 $ Verkaufen
10.354
-3.240
-24 % -74.347 $ 0,04 % 133
2025
Q1 		314.843 $ Kaufen
13.594
+302
+2 % +6.918 $ 0,06 % 112
2024
Q4 		301.734 $ Verkaufen
13.292
-3.396
-20 % -78.458 $ 0,06 % 111
2024
Q3 		396.489 $ Kaufen
16.688
+4.306
+35 % +100.823 $ 0,08 % 95
2024
Q2 		282.185 $ Kaufen
12.382
+196
+2 % +4.442 $ 0,06 % 114
2024
Q1 		280.259 $ Verkaufen
12.186
-2.738
-18 % -62.953 $ 0,06 % 110
2023
Q4 		347.894 $ Verkaufen
14.924
-4.908
-25 % -109.793 $ 0,08 % 98
2023
Q3 		438.628 $ Verkaufen
19.832
-2.724
-12 % -61.732 $ 0,12 % 85
2023
Q2 		520.597 $ Verkaufen
22.556
-4.352
-16 % -101.261 $ 0,15 % 80
2023
Q1 		631.132 $ Verkaufen
26.908
-10.016
-27 % -233.040 $ 0,2 % 56
2022
Q4 		842.795 $ Verkaufen
36.924
-13.488
-27 % -307.068 $ 0,31 % 54
2022
Q3 		1,14 Mio. $ Verkaufen
50.412
-3.704
-7 % -88.184 $ 0,46 % 42
2022
Q2 		1,3 Mio. $ Verkaufen
54.116
-1.662
-3 % -40.228 $ 0,52 % 39
2022
Q1 		1,41 Mio. $ Verkaufen
55.778
-4.026
-7 % -104.554 $ 0,46 % 41
2021
Q4 		1,61 Mio. $ Verkaufen
59.804
-2.986
-5 % -80.722 $ 0,5 % 41
2021
Q3 		1,7 Mio. $ Verkaufen
62.790
-54
-0,1 % -1.481 $ 0,6 % 37
2021
Q2 		1,72 Mio. $ Verkaufen
62.844
-14.982
-19 % -406.552 $ 0,64 % 33
2021
Q1 		2,1 Mio. $ Verkaufen
77.826
-16.774
-18 % -460.471 $ 0,82 % 29
2020
Q4 		2,65 Mio. $ Verkaufen
94.600
-23.938
-20 % -669.407 $ 1,28 % 26
2020
Q3 		3,32 Mio. $ Verkaufen
118.538
-208.682
-64 % -5,89 Mio. $ 1,59 % 19
2020
Q2 		9,2 Mio. $ Verkaufen
327.220
-138.238
-30 % -3,85 Mio. $ 4,69 % 4
2020
Q1 		12,6 Mio. $ Verkaufen
465.458
-213.774
-31 % -5,77 Mio. $ 9,51 % 2
2019
Q4 		18,1 Mio. $ Kaufen
679.232
+83.484
+14 % +2,24 Mio. $ 11,12 % 2
2019
Q3 		16 Mio. $ Kaufen
595.748
+85.122
+17 % +2,28 Mio. $ 10,59 % 2
2019
Q2 		13,5 Mio. $ Kaufen
510.626
+14.282
+3 % +371.455 $ 9,25 % 2
2019
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
+496.344
Neu +12,7 Mio. $ 9,41 % 2

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Opes Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Opes Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.955 $ und erhöhte die Position damit auf 10.816 Aktien im Wert von 251.139 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 10.816 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 251.139 $.
  • Opes Wealth Management kaufte im Q1 2026 169 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 3.955 $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Opes Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 127.
  • Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Opes Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .