Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Opes Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 251 mil Comprar
10.816
+169
+2% +US$ 3,96 mil 0,04% 127
2025
Q4 		US$ 249 mil Comprar
10.647
+70
+0,7% +US$ 1,64 mil 0,04% 135
2025
Q3 		US$ 248 mil Comprar
10.577
+223
+2% +US$ 5,18 mil 0,04% 131
2025
Q2 		US$ 241 mil Vender
10.354
-3.240
-24% -US$ 74,3 mil 0,04% 133
2025
Q1 		US$ 315 mil Comprar
13.594
+302
+2% +US$ 6,92 mil 0,06% 112
2024
Q4 		US$ 302 mil Vender
13.292
-3.396
-20% -US$ 78,5 mil 0,06% 111
2024
Q3 		US$ 396 mil Comprar
16.688
+4.306
+35% +US$ 101 mil 0,08% 95
2024
Q2 		US$ 282 mil Comprar
12.382
+196
+2% +US$ 4,44 mil 0,06% 114
2024
Q1 		US$ 280 mil Vender
12.186
-2.738
-18% -US$ 63 mil 0,06% 110
2023
Q4 		US$ 348 mil Vender
14.924
-4.908
-25% -US$ 110 mil 0,08% 98
2023
Q3 		US$ 439 mil Vender
19.832
-2.724
-12% -US$ 61,7 mil 0,12% 85
2023
Q2 		US$ 521 mil Vender
22.556
-4.352
-16% -US$ 101 mil 0,15% 80
2023
Q1 		US$ 631 mil Vender
26.908
-10.016
-27% -US$ 233 mil 0,2% 56
2022
Q4 		US$ 843 mil Vender
36.924
-13.488
-27% -US$ 307 mil 0,31% 54
2022
Q3 		US$ 1,14 mi Vender
50.412
-3.704
-7% -US$ 88,2 mil 0,46% 42
2022
Q2 		US$ 1,3 mi Vender
54.116
-1.662
-3% -US$ 40,2 mil 0,52% 39
2022
Q1 		US$ 1,41 mi Vender
55.778
-4.026
-7% -US$ 105 mil 0,46% 41
2021
Q4 		US$ 1,61 mi Vender
59.804
-2.986
-5% -US$ 80,7 mil 0,5% 41
2021
Q3 		US$ 1,7 mi Vender
62.790
-54
-0,1% -US$ 1,48 mil 0,6% 37
2021
Q2 		US$ 1,72 mi Vender
62.844
-14.982
-19% -US$ 407 mil 0,64% 33
2021
Q1 		US$ 2,1 mi Vender
77.826
-16.774
-18% -US$ 460 mil 0,82% 29
2020
Q4 		US$ 2,65 mi Vender
94.600
-23.938
-20% -US$ 669 mil 1,28% 26
2020
Q3 		US$ 3,32 mi Vender
118.538
-208.682
-64% -US$ 5,89 mi 1,59% 19
2020
Q2 		US$ 9,2 mi Vender
327.220
-138.238
-30% -US$ 3,85 mi 4,69% 4
2020
Q1 		US$ 12,6 mi Vender
465.458
-213.774
-31% -US$ 5,77 mi 9,51% 2
2019
Q4 		US$ 18,1 mi Comprar
679.232
+83.484
+14% +US$ 2,24 mi 11,12% 2
2019
Q3 		US$ 16 mi Comprar
595.748
+85.122
+17% +US$ 2,28 mi 10,59% 2
2019
Q2 		US$ 13,5 mi Comprar
510.626
+14.282
+3% +US$ 371 mil 9,25% 2
2019
Q1 		US$ 12,9 mi Comprar
+496.344
Nova +US$ 12,7 mi 9,41% 2

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opes Wealth Management em SCHZ no T1 2026

Opes Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 1,6% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 3,96 mil em ações e elevando a posição para 10.816 ações, avaliadas em US$ 251 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 127.

Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T4 2019. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Opes Wealth Management detinha 10.816 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 251 mil.
  • Opes Wealth Management comprou 169 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 3,96 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,04% da carteira de Opes Wealth Management em T1 2026, sua posição nº 127.
  • Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Opes Wealth Management atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T4 2019.
  • 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.