Opes Wealth Management
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Opes Wealth Managementの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Opes Wealth Managementのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$25.1万 買う
10,816
+169
+2% +$3,955 0.04% 127
2025
Q4 		$24.9万 買う
10,647
+70
+0.7% +$1,644 0.04% 135
2025
Q3 		$24.8万 買う
10,577
+223
+2% +$5,181 0.04% 131
2025
Q2 		$24.1万 売却
10,354
-3,240
-24% -$7.43万 0.04% 133
2025
Q1 		$31.5万 買う
13,594
+302
+2% +$6,918 0.06% 112
2024
Q4 		$30.2万 売却
13,292
-3,396
-20% -$7.85万 0.06% 111
2024
Q3 		$39.6万 買う
16,688
+4,306
+35% +$10.1万 0.08% 95
2024
Q2 		$28.2万 買う
12,382
+196
+2% +$4,442 0.06% 114
2024
Q1 		$28万 売却
12,186
-2,738
-18% -$6.3万 0.06% 110
2023
Q4 		$34.8万 売却
14,924
-4,908
-25% -$11万 0.08% 98
2023
Q3 		$43.9万 売却
19,832
-2,724
-12% -$6.17万 0.12% 85
2023
Q2 		$52.1万 売却
22,556
-4,352
-16% -$10.1万 0.15% 80
2023
Q1 		$63.1万 売却
26,908
-10,016
-27% -$23.3万 0.2% 56
2022
Q4 		$84.3万 売却
36,924
-13,488
-27% -$30.7万 0.31% 54
2022
Q3 		$114万 売却
50,412
-3,704
-7% -$8.82万 0.46% 42
2022
Q2 		$130万 売却
54,116
-1,662
-3% -$4.02万 0.52% 39
2022
Q1 		$141万 売却
55,778
-4,026
-7% -$10.5万 0.46% 41
2021
Q4 		$161万 売却
59,804
-2,986
-5% -$8.07万 0.5% 41
2021
Q3 		$170万 売却
62,790
-54
-0.1% -$1,481 0.6% 37
2021
Q2 		$172万 売却
62,844
-14,982
-19% -$40.7万 0.64% 33
2021
Q1 		$210万 売却
77,826
-16,774
-18% -$46万 0.82% 29
2020
Q4 		$265万 売却
94,600
-23,938
-20% -$66.9万 1.28% 26
2020
Q3 		$332万 売却
118,538
-208,682
-64% -$589万 1.59% 19
2020
Q2 		$920万 売却
327,220
-138,238
-30% -$385万 4.69% 4
2020
Q1 		$1263万 売却
465,458
-213,774
-31% -$577万 9.51% 2
2019
Q4 		$1815万 買う
679,232
+83,484
+14% +$224万 11.12% 2
2019
Q3 		$1604万 買う
595,748
+85,122
+17% +$228万 10.59% 2
2019
Q2 		$1353万 買う
510,626
+14,282
+3% +$37.1万 9.25% 2
2019
Q1 		$1288万 買う
+496,344
新規 +$1266万 9.41% 2

SCHZを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada $17.3億 AUM 11.35% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio $11.8億 AUM 16.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Opes Wealth ManagementのSCHZ保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Opes Wealth ManagementはSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株数を1.6%増やしました。推定$3,955相当を買い増し、保有株数は合計10,816株、評価額は$25.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #127 です。

Opes Wealth Managementは2019年第1四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$1815万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する674本のファンドが、2026年第1四半期時点でSCHZを保有しています。

  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを10,816株保有しており、その評価額は$25.1万でした。
  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFを169株購入しました。推定購入額は$3,955です。
  • 2026年第1四半期に、Opes Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第127位でした。
  • Opes Wealth Managementは2019年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Opes Wealth ManagementのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2019年第4四半期に$1815万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する674のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。