Opes Wealth Management
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Opes Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Opes Wealth Management의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$25.1만 매수
10,816
+169
+2% +US$3.96천 0.04% 127
2025
Q4 		US$24.9만 매수
10,647
+70
+0.7% +US$1.64천 0.04% 135
2025
Q3 		US$24.8만 매수
10,577
+223
+2% +US$5.18천 0.04% 131
2025
Q2 		US$24.1만 매도
10,354
-3,240
-24% -US$7.43만 0.04% 133
2025
Q1 		US$31.5만 매수
13,594
+302
+2% +US$6.92천 0.06% 112
2024
Q4 		US$30.2만 매도
13,292
-3,396
-20% -US$7.85만 0.06% 111
2024
Q3 		US$39.6만 매수
16,688
+4,306
+35% +US$10.1만 0.08% 95
2024
Q2 		US$28.2만 매수
12,382
+196
+2% +US$4.44천 0.06% 114
2024
Q1 		US$28만 매도
12,186
-2,738
-18% -US$6.3만 0.06% 110
2023
Q4 		US$34.8만 매도
14,924
-4,908
-25% -US$11만 0.08% 98
2023
Q3 		US$43.9만 매도
19,832
-2,724
-12% -US$6.17만 0.12% 85
2023
Q2 		US$52.1만 매도
22,556
-4,352
-16% -US$10.1만 0.15% 80
2023
Q1 		US$63.1만 매도
26,908
-10,016
-27% -US$23.3만 0.2% 56
2022
Q4 		US$84.3만 매도
36,924
-13,488
-27% -US$30.7만 0.31% 54
2022
Q3 		US$114만 매도
50,412
-3,704
-7% -US$8.82만 0.46% 42
2022
Q2 		US$130만 매도
54,116
-1,662
-3% -US$4.02만 0.52% 39
2022
Q1 		US$141만 매도
55,778
-4,026
-7% -US$10.5만 0.46% 41
2021
Q4 		US$161만 매도
59,804
-2,986
-5% -US$8.07만 0.5% 41
2021
Q3 		US$170만 매도
62,790
-54
-0.1% -US$1.48천 0.6% 37
2021
Q2 		US$172만 매도
62,844
-14,982
-19% -US$40.7만 0.64% 33
2021
Q1 		US$210만 매도
77,826
-16,774
-18% -US$46만 0.82% 29
2020
Q4 		US$265만 매도
94,600
-23,938
-20% -US$66.9만 1.28% 26
2020
Q3 		US$332만 매도
118,538
-208,682
-64% -US$589만 1.59% 19
2020
Q2 		US$920만 매도
327,220
-138,238
-30% -US$385만 4.69% 4
2020
Q1 		US$1263만 매도
465,458
-213,774
-31% -US$577만 9.51% 2
2019
Q4 		US$1815만 매수
679,232
+83,484
+14% +US$224만 11.12% 2
2019
Q3 		US$1604만 매수
595,748
+85,122
+17% +US$228만 10.59% 2
2019
Q2 		US$1353만 매수
510,626
+14,282
+3% +US$37.1만 9.25% 2
2019
Q1 		US$1288만 매수
+496,344
신규 +US$1266만 9.41% 2

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
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Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
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Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Opes Wealth Management의 SCHZ 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$3.96천 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,816주로 늘렸으며 평가액은 US$25.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #127예요.

Opes Wealth Management 측은 2019년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$1815만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 674개가 2026년 1분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기 기준으로 US$25.1만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 10,816주를 보유했어요.
  • Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 169주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.96천 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Opes Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #127위였습니다.
  • Opes Wealth Management 측은 2019년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Opes Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$1815만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 674개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.