Opes Wealth Management
icono de SCHZ

de Opes Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 251 k Comprar
10,816
+169
+2% +USD 3.96 k 0.04% 127
2025
Q4 		USD 249 k Comprar
10,647
+70
+0.7% +USD 1.64 k 0.04% 135
2025
Q3 		USD 248 k Comprar
10,577
+223
+2% +USD 5.18 k 0.04% 131
2025
Q2 		USD 241 k Vender
10,354
-3,240
-24% -USD 74.3 k 0.04% 133
2025
Q1 		USD 315 k Comprar
13,594
+302
+2% +USD 6.92 k 0.06% 112
2024
Q4 		USD 302 k Vender
13,292
-3,396
-20% -USD 78.5 k 0.06% 111
2024
Q3 		USD 396 k Comprar
16,688
+4,306
+35% +USD 101 k 0.08% 95
2024
Q2 		USD 282 k Comprar
12,382
+196
+2% +USD 4.44 k 0.06% 114
2024
Q1 		USD 280 k Vender
12,186
-2,738
-18% -USD 63 k 0.06% 110
2023
Q4 		USD 348 k Vender
14,924
-4,908
-25% -USD 110 k 0.08% 98
2023
Q3 		USD 439 k Vender
19,832
-2,724
-12% -USD 61.7 k 0.12% 85
2023
Q2 		USD 521 k Vender
22,556
-4,352
-16% -USD 101 k 0.15% 80
2023
Q1 		USD 631 k Vender
26,908
-10,016
-27% -USD 233 k 0.2% 56
2022
Q4 		USD 843 k Vender
36,924
-13,488
-27% -USD 307 k 0.31% 54
2022
Q3 		USD 1.14 M Vender
50,412
-3,704
-7% -USD 88.2 k 0.46% 42
2022
Q2 		USD 1.3 M Vender
54,116
-1,662
-3% -USD 40.2 k 0.52% 39
2022
Q1 		USD 1.41 M Vender
55,778
-4,026
-7% -USD 105 k 0.46% 41
2021
Q4 		USD 1.61 M Vender
59,804
-2,986
-5% -USD 80.7 k 0.5% 41
2021
Q3 		USD 1.7 M Vender
62,790
-54
-0.1% -USD 1.48 k 0.6% 37
2021
Q2 		USD 1.72 M Vender
62,844
-14,982
-19% -USD 407 k 0.64% 33
2021
Q1 		USD 2.1 M Vender
77,826
-16,774
-18% -USD 460 k 0.82% 29
2020
Q4 		USD 2.65 M Vender
94,600
-23,938
-20% -USD 669 k 1.28% 26
2020
Q3 		USD 3.32 M Vender
118,538
-208,682
-64% -USD 5.89 M 1.59% 19
2020
Q2 		USD 9.2 M Vender
327,220
-138,238
-30% -USD 3.85 M 4.69% 4
2020
Q1 		USD 12.6 M Vender
465,458
-213,774
-31% -USD 5.77 M 9.51% 2
2019
Q4 		USD 18.1 M Comprar
679,232
+83,484
+14% +USD 2.24 M 11.12% 2
2019
Q3 		USD 16 M Comprar
595,748
+85,122
+17% +USD 2.28 M 10.59% 2
2019
Q2 		USD 13.5 M Comprar
510,626
+14,282
+3% +USD 371 k 9.25% 2
2019
Q1 		USD 12.9 M Comprar
+496,344
Nuevas +USD 12.7 M 9.41% 2

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en SCHZ: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 1.6% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 3.96 k y elevar la posición a 10,816 acciones con un valor de USD 251 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T4 2019. Al cierre de T1 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 10,816 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 251 k.
  • Opes Wealth Management compró 169 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 3.96 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 127.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opes Wealth Management en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.