Opal Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opal Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	742.139 $	Kaufen	3.251 +181	+6 %	+42.272 $	0,15 %	68
2026 Q2	697.075 $	Verkaufen	3.070 -161	-5 %	-35.963 $	0,15 %	72
2026 Q1	682.226 $	Verkaufen	3.231 -2.461	-43 %	-532.878 $	0,15 %	73
2025 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	5.692 +673	+13 %	+141.044 $	0,31 %	37
2025 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	5.019 -95	-2 %	-19.081 $	0,29 %	43
2025 Q2	999.378 $	Kaufen	5.114 +1.016	+25 %	+189.256 $	0,28 %	42
2025 Q1	780.997 $	Verkaufen	4.098 -31.942	-89 %	-6,18 Mio. $	0,24 %	48
2024 Q4	6,88 Mio. $	Kaufen	36.040 +1.844	+5 %	+365.743 $	2,06 %	11
2024 Q3	6,74 Mio. $	Verkaufen	34.196 -5.533	-14 %	-1,05 Mio. $	2,11 %	11
2024 Q2	7,23 Mio. $	Verkaufen	39.729 -1.476	-4 %	-268.829 $	2,32 %	9
2024 Q1	7,7 Mio. $	Verkaufen	41.205 -452	-1 %	-80.342 $	2,61 %	8
2023 Q4	7,24 Mio. $	Kaufen	+41.657	Neu	+6,7 Mio. $	2,85 %	9
2023 Q1	–	Verkaufen	-8.580	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	124
2022 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	8.580 +4.413	+106 %	+629.995 $	0,69 %	23
2022 Q3	536.000 $	Kaufen	+4.167	Neu	+590.430 $	0,39 %	39

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Opal Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Opal Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 42.272 $ und erhöhte die Position damit auf 3.251 Aktien im Wert von 742.139 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Opal Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 7,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opal Wealth Advisors 3.251 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 742.139 $.
Opal Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 181 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 42.272 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Opal Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 68.
Opal Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Opal Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 7,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .