de Opal Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opal Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 742 k	Comprar	3,251 +181	+6%	+USD 42.3 k	0.15%	68
2026 Q2	USD 697 k	Vender	3,070 -161	-5%	-USD 36 k	0.15%	72
2026 Q1	USD 682 k	Vender	3,231 -2,461	-43%	-USD 533 k	0.15%	73
2025 Q4	USD 1.21 M	Comprar	5,692 +673	+13%	+USD 141 k	0.31%	37
2025 Q3	USD 1.04 M	Vender	5,019 -95	-2%	-USD 19.1 k	0.29%	43
2025 Q2	USD 999 k	Comprar	5,114 +1,016	+25%	+USD 189 k	0.28%	42
2025 Q1	USD 781 k	Vender	4,098 -31,942	-89%	-USD 6.18 M	0.24%	48
2024 Q4	USD 6.88 M	Comprar	36,040 +1,844	+5%	+USD 366 k	2.06%	11
2024 Q3	USD 6.74 M	Vender	34,196 -5,533	-14%	-USD 1.05 M	2.11%	11
2024 Q2	USD 7.23 M	Vender	39,729 -1,476	-4%	-USD 269 k	2.32%	9
2024 Q1	USD 7.7 M	Vender	41,205 -452	-1%	-USD 80.3 k	2.61%	8
2023 Q4	USD 7.24 M	Comprar	+41,657	Nuevas	+USD 6.7 M	2.85%	9
2023 Q1	–	Vender	-8,580	Cerradas	-USD 1.24 M	–	124
2022 Q4	USD 1.24 M	Comprar	8,580 +4,413	+106%	+USD 630 k	0.69%	23
2022 Q3	USD 536 k	Comprar	+4,167	Nuevas	+USD 590 k	0.39%	39

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opal Wealth Advisors en IVE: resumen de T3 2026

Opal Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 5.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 42.3 k y elevar la posición a 3,251 acciones con un valor de USD 742 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.7 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 485 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Opal Wealth Advisors tenía 3,251 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 742 k.
Opal Wealth Advisors compró 181 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 42.3 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.15% de la cartera de Opal Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 68.
Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Opal Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.7 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 485 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.