de Opal Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Opal Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 742 mil	Comprar	3.251 +181	+6%	+US$ 42,3 mil	0,15%	68
2026 Q2	US$ 697 mil	Vender	3.070 -161	-5%	-US$ 36 mil	0,15%	72
2026 Q1	US$ 682 mil	Vender	3.231 -2.461	-43%	-US$ 533 mil	0,15%	73
2025 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	5.692 +673	+13%	+US$ 141 mil	0,31%	37
2025 Q3	US$ 1,04 mi	Vender	5.019 -95	-2%	-US$ 19,1 mil	0,29%	43
2025 Q2	US$ 999 mil	Comprar	5.114 +1.016	+25%	+US$ 189 mil	0,28%	42
2025 Q1	US$ 781 mil	Vender	4.098 -31.942	-89%	-US$ 6,18 mi	0,24%	48
2024 Q4	US$ 6,88 mi	Comprar	36.040 +1.844	+5%	+US$ 366 mil	2,06%	11
2024 Q3	US$ 6,74 mi	Vender	34.196 -5.533	-14%	-US$ 1,05 mi	2,11%	11
2024 Q2	US$ 7,23 mi	Vender	39.729 -1.476	-4%	-US$ 269 mil	2,32%	9
2024 Q1	US$ 7,7 mi	Vender	41.205 -452	-1%	-US$ 80,3 mil	2,61%	8
2023 Q4	US$ 7,24 mi	Comprar	+41.657	Nova	+US$ 6,7 mi	2,85%	9
2023 Q1	–	Vender	-8.580	Encerrada	-US$ 1,24 mi	–	124
2022 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	8.580 +4.413	+106%	+US$ 630 mil	0,69%	23
2022 Q3	US$ 536 mil	Comprar	+4.167	Nova	+US$ 590 mil	0,39%	39

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opal Wealth Advisors em IVE no T3 2026

Opal Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 5,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 42,3 mil em ações e elevando a posição para 3.251 ações, avaliadas em US$ 742 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Opal Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T3 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,7 mi em T1 2024. 502 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Opal Wealth Advisors detinha 3.251 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 742 mil.
Opal Wealth Advisors comprou 181 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 42,3 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,15% da carteira de Opal Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 68.
Opal Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Opal Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 7,7 mi em T1 2024.
502 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opal Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.