Laurel Wealth Plannings Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Wealth Planning Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	275.640 $	Verkaufen	11.246 -356	-3 %	-8.632 $	0,12 %	59
2026 Q1	276.940 $	Halten	11.602	–	–	0,15 %	51
2025 Q4	280.305 $	Halten	11.602	–	–	0,16 %	49
2025 Q3	277.520 $	Kaufen	11.602 +1.853	+19 %	+43.164 $	0,15 %	50
2025 Q2	227.542 $	Verkaufen	9.749 -539	-5 %	-12.577 $	0,13 %	53
2025 Q1	245.369 $	Halten	10.288	–	–	0,16 %	48
2024 Q4	254.000 $	Kaufen	10.288 +313	+3 %	+7.794 $	0,16 %	48
2024 Q3	250.000 $	Halten	9.975	–	–	0,16 %	49
2024 Q2	246.000 $	Verkaufen	9.975 -249	-2 %	-6.135 $	0,17 %	48
2024 Q1	254.000 $	Halten	10.224	–	–	0,17 %	50
2023 Q4	255.000 $	Kaufen	10.224 +1.276	+14 %	+30.394 $	0,18 %	49
2023 Q3	210.000 $	Halten	8.948	–	–	0,16 %	51
2023 Q2	220.000 $	Kaufen	+8.948	Neu	+220.437 $	0,16 %	52

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Laurel Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Laurel Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 8.632 $ und hielt danach 11.246 Aktien im Wert von 275.640 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Laurel Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 280.305 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Wealth Planning 11.246 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 275.640 $.
Laurel Wealth Planning verkaufte 356 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.632 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Laurel Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 59.
Laurel Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Laurel Wealth Planning in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 280.305 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .