Laurel Wealth Planning의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Laurel Wealth Planning의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$27.6만	매도	11,246 -356	-3%	-US$8.63천	0.12%	59
2026 Q1	US$27.7만	보유	11,602	–	–	0.15%	51
2025 Q4	US$28만	보유	11,602	–	–	0.16%	49
2025 Q3	US$27.8만	매수	11,602 +1,853	+19%	+US$4.32만	0.15%	50
2025 Q2	US$22.8만	매도	9,749 -539	-5%	-US$1.26만	0.13%	53
2025 Q1	US$24.5만	보유	10,288	–	–	0.16%	48
2024 Q4	US$25.4만	매수	10,288 +313	+3%	+US$7.79천	0.16%	48
2024 Q3	US$25만	보유	9,975	–	–	0.16%	49
2024 Q2	US$24.6만	매도	9,975 -249	-2%	-US$6.14천	0.17%	48
2024 Q1	US$25.4만	보유	10,224	–	–	0.17%	50
2023 Q4	US$25.5만	매수	10,224 +1,276	+14%	+US$3.04만	0.18%	49
2023 Q3	US$21만	보유	8,948	–	–	0.16%	51
2023 Q2	US$22만	매수	+8,948	신규	+US$22만	0.16%	52

PWZ를 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률

Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Laurel Wealth Planning의 PWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Laurel Wealth Planning는 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 3.1% 줄였어요. 약 US$8.63천 규모를 매도해, 현재 US$27.6만 상당의 11,246주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #59예요.

Laurel Wealth Planning는 2023년 2분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$28만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2026년 2분기 기준으로 PWZ를 보유하고 있어요.

Laurel Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$27.6만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 11,246주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Laurel Wealth Planning이(가) Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 356주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.63천예요.
2026년 2분기에 Laurel Wealth Planning의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #59위였습니다.
Laurel Wealth Planning는 2023년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Laurel Wealth Planning의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$28만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 30일에 제출된 Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.