de Laurel Wealth Planning Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 276 k	Vender	11,246 -356	-3%	-USD 8.63 k	0.12%	59
2026 Q1	USD 277 k	Mantener	11,602	–	–	0.15%	51
2025 Q4	USD 280 k	Mantener	11,602	–	–	0.16%	49
2025 Q3	USD 278 k	Comprar	11,602 +1,853	+19%	+USD 43.2 k	0.15%	50
2025 Q2	USD 228 k	Vender	9,749 -539	-5%	-USD 12.6 k	0.13%	53
2025 Q1	USD 245 k	Mantener	10,288	–	–	0.16%	48
2024 Q4	USD 254 k	Comprar	10,288 +313	+3%	+USD 7.79 k	0.16%	48
2024 Q3	USD 250 k	Mantener	9,975	–	–	0.16%	49
2024 Q2	USD 246 k	Vender	9,975 -249	-2%	-USD 6.14 k	0.17%	48
2024 Q1	USD 254 k	Mantener	10,224	–	–	0.17%	50
2023 Q4	USD 255 k	Comprar	10,224 +1,276	+14%	+USD 30.4 k	0.18%	49
2023 Q3	USD 210 k	Mantener	8,948	–	–	0.16%	51
2023 Q2	USD 220 k	Comprar	+8,948	Nuevas	+USD 220 k	0.16%	52

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en PWZ: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 3.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.63 k, y conservó 11,246 acciones valuadas en USD 276 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en PWZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 280 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 11,246 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 276 k.
Laurel Wealth Planning vendió 356 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.63 k.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 59.
Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Laurel Wealth Planning en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 280 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.