de Laurel Wealth Planning Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Laurel Wealth Planning Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 276 mil	Vender	11.246 -356	-3%	-US$ 8,63 mil	0,12%	59
2026 Q1	US$ 277 mil	Manter	11.602	–	–	0,15%	51
2025 Q4	US$ 280 mil	Manter	11.602	–	–	0,16%	49
2025 Q3	US$ 278 mil	Comprar	11.602 +1.853	+19%	+US$ 43,2 mil	0,15%	50
2025 Q2	US$ 228 mil	Vender	9.749 -539	-5%	-US$ 12,6 mil	0,13%	53
2025 Q1	US$ 245 mil	Manter	10.288	–	–	0,16%	48
2024 Q4	US$ 254 mil	Comprar	10.288 +313	+3%	+US$ 7,79 mil	0,16%	48
2024 Q3	US$ 250 mil	Manter	9.975	–	–	0,16%	49
2024 Q2	US$ 246 mil	Vender	9.975 -249	-2%	-US$ 6,14 mil	0,17%	48
2024 Q1	US$ 254 mil	Manter	10.224	–	–	0,17%	50
2023 Q4	US$ 255 mil	Comprar	10.224 +1.276	+14%	+US$ 30,4 mil	0,18%	49
2023 Q3	US$ 210 mil	Manter	8.948	–	–	0,16%	51
2023 Q2	US$ 220 mil	Comprar	+8.948	Nova	+US$ 220 mil	0,16%	52

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,75 bi 28,61% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Laurel Wealth Planning em PWZ no T2 2026

Laurel Wealth Planning reduziu sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 3,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,63 mil e ficando com 11.246 ações avaliadas em US$ 276 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Laurel Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 280 mil em T4 2025. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Laurel Wealth Planning detinha 11.246 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 276 mil.
Laurel Wealth Planning vendeu 356 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,63 mil.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,12% da carteira de Laurel Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 59.
Laurel Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Laurel Wealth Planning atingiu o pico de US$ 280 mil em T4 2025.
130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Laurel Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.