KFA Private Wealth Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KFA Private Wealth Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	568.920 $	Verkaufen	3.891 -38	-1 %	-5.485 $	0,13 %	71
2026 Q2	559.571 $	Kaufen	3.929 +535	+16 %	+73.322 $	0,13 %	72
2026 Q1	411.355 $	Kaufen	3.394 +6	+0,2 %	+767 $	0,1 %	97
2025 Q4	436.466 $	Verkaufen	3.388 -22	-0,6 %	-2.810 $	0,11 %	90
2025 Q3	429.564 $	Verkaufen	3.410 -219	-6 %	-26.480 $	0,12 %	77
2025 Q2	421.658 $	Verkaufen	3.629 -344	-9 %	-36.633 $	0,13 %	81
2025 Q1	406.900 $	Kaufen	3.973 +5	+0,1 %	+545 $	0,14 %	71
2024 Q4	437.464 $	Kaufen	3.968 +318	+9 %	+35.529 $	0,18 %	53
2024 Q3	397.090 $	Verkaufen	3.650 -845	-19 %	-88.589 $	0,19 %	55
2024 Q2	466.764 $	Kaufen	4.495 +6	+0,1 %	+600 $	0,24 %	46
2024 Q1	452.526 $	Kaufen	4.489 +857	+24 %	+81.969 $	0,14 %	64
2023 Q4	330.683 $	Kaufen	3.632 +19	+0,5 %	+1.612 $	0,12 %	69
2023 Q3	294.164 $	Halten	3.613	–	–	0,12 %	66
2023 Q2	304.137 $	Kaufen	3.613 +5	+0,1 %	+397 $	0,13 %	60
2023 Q1	281.352 $	Kaufen	3.608 +9	+0,3 %	+680 $	0,13 %	65
2022 Q4	258.359 $	Kaufen	3.599 +10	+0,3 %	+719 $	0,13 %	59
2022 Q3	240.000 $	Kaufen	3.589 +214	+6 %	+16.063 $	0,13 %	60
2022 Q2	243.000 $	Kaufen	3.375 +213	+7 %	+16.592 $	0,13 %	60
2022 Q1	274.000 $	Kaufen	3.162 +7	+0,2 %	+600 $	0,14 %	62
2021 Q4	293.000 $	Kaufen	3.155 +330	+12 %	+29.750 $	0,15 %	60
2021 Q3	235.000 $	Kaufen	2.825 +210	+8 %	+17.956 $	0,13 %	67
2021 Q2	217.000 $	Verkaufen	2.615 -409	-14 %	-32.909 $	0,12 %	68
2021 Q1	231.000 $	Kaufen	3.024 +8	+0,3 %	+592 $	0,13 %	71
2020 Q4	216.000 $	Kaufen	+3.016	Neu	+204.351 $	0,14 %	66

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von KFA Private Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

KFA Private Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,97 %, verkaufte schätzungsweise 5.485 $ und hielt danach 3.891 Aktien im Wert von 568.920 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

KFA Private Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 3.891 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 568.920 $.
KFA Private Wealth Group verkaufte 38 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.485 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von KFA Private Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 71.
KFA Private Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .