KFA Private Wealth Group
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de KFA Private Wealth Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de KFA Private Wealth Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 569 k Vender
3,891
-38
-1% -USD 5.48 k 0.13% 71
2026
Q2 		USD 560 k Comprar
3,929
+535
+16% +USD 73.3 k 0.13% 72
2026
Q1 		USD 411 k Comprar
3,394
+6
+0.2% +USD 767 0.1% 97
2025
Q4 		USD 436 k Vender
3,388
-22
-0.6% -USD 2.81 k 0.11% 90
2025
Q3 		USD 430 k Vender
3,410
-219
-6% -USD 26.5 k 0.12% 77
2025
Q2 		USD 422 k Vender
3,629
-344
-9% -USD 36.6 k 0.13% 81
2025
Q1 		USD 407 k Comprar
3,973
+5
+0.1% +USD 545 0.14% 71
2024
Q4 		USD 437 k Comprar
3,968
+318
+9% +USD 35.5 k 0.18% 53
2024
Q3 		USD 397 k Vender
3,650
-845
-19% -USD 88.6 k 0.19% 55
2024
Q2 		USD 467 k Comprar
4,495
+6
+0.1% +USD 600 0.24% 46
2024
Q1 		USD 453 k Comprar
4,489
+857
+24% +USD 82 k 0.14% 64
2023
Q4 		USD 331 k Comprar
3,632
+19
+0.5% +USD 1.61 k 0.12% 69
2023
Q3 		USD 294 k Mantener
3,613
– – 0.12% 66
2023
Q2 		USD 304 k Comprar
3,613
+5
+0.1% +USD 397 0.13% 60
2023
Q1 		USD 281 k Comprar
3,608
+9
+0.3% +USD 680 0.13% 65
2022
Q4 		USD 258 k Comprar
3,599
+10
+0.3% +USD 719 0.13% 59
2022
Q3 		USD 240 k Comprar
3,589
+214
+6% +USD 16.1 k 0.13% 60
2022
Q2 		USD 243 k Comprar
3,375
+213
+7% +USD 16.6 k 0.13% 60
2022
Q1 		USD 274 k Comprar
3,162
+7
+0.2% +USD 600 0.14% 62
2021
Q4 		USD 293 k Comprar
3,155
+330
+12% +USD 29.8 k 0.15% 60
2021
Q3 		USD 235 k Comprar
2,825
+210
+8% +USD 18 k 0.13% 67
2021
Q2 		USD 217 k Vender
2,615
-409
-14% -USD 32.9 k 0.12% 68
2021
Q1 		USD 231 k Comprar
3,024
+8
+0.3% +USD 592 0.13% 71
2020
Q4 		USD 216 k Comprar
+3,016
Nuevas +USD 204 k 0.14% 66

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KFA Private Wealth Group en DSI: resumen de T3 2026

KFA Private Wealth Group redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.97% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.48 k, y conservó 3,891 acciones valuadas en USD 569 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #71.

KFA Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, KFA Private Wealth Group tenía 3,891 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 569 k.
  • KFA Private Wealth Group vendió 38 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.48 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.13% de la cartera de KFA Private Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 71.
  • KFA Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KFA Private Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.