JSF Financials JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JSF Financial Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	15.651 +417	+3 %	+28.739 $	0,17 %	71
2026 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	15.234 +24	+0,2 %	+1.612 $	0,16 %	78
2026 Q1	972.051 $	Verkaufen	15.210 -5	-0 %	-331 $	0,19 %	72
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	15.215 +51	+0,3 %	+3.348 $	0,21 %	67
2025 Q3	985.670 $	Kaufen	15.164 +5.030	+50 %	+321.220 $	0,22 %	69
2025 Q2	634.216 $	Kaufen	10.134 +1.819	+22 %	+109.777 $	0,15 %	79
2025 Q1	496.234 $	Kaufen	8.315 +12	+0,1 %	+744 $	0,13 %	78
2024 Q4	515.109 $	Kaufen	8.303 +5.020	+153 %	+312.624 $	0,14 %	81
2024 Q3	200.723 $	Kaufen	+3.283	Neu	+194.515 $	0,06 %	111

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von JSF Financial: Q3 2026 im Rückblick

JSF Financial erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.739 $ und erhöhte die Position damit auf 15.651 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

JSF Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JSF Financial 15.651 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
JSF Financial kaufte im Q3 2026 417 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 28.739 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von JSF Financial aus und war dessen Position auf Rang 71.
JSF Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von JSF Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .