de JSF Financial JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de JSF Financial Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.08 M	Comprar	15,651 +417	+3%	+USD 28.7 k	0.17%	71
2026 Q2	USD 1.03 M	Comprar	15,234 +24	+0.2%	+USD 1.61 k	0.16%	78
2026 Q1	USD 972 k	Vender	15,210 -5	-0%	-USD 331	0.19%	72
2025 Q4	USD 1.01 M	Comprar	15,215 +51	+0.3%	+USD 3.35 k	0.21%	67
2025 Q3	USD 986 k	Comprar	15,164 +5,030	+50%	+USD 321 k	0.22%	69
2025 Q2	USD 634 k	Comprar	10,134 +1,819	+22%	+USD 110 k	0.15%	79
2025 Q1	USD 496 k	Comprar	8,315 +12	+0.1%	+USD 744	0.13%	78
2024 Q4	USD 515 k	Comprar	8,303 +5,020	+153%	+USD 313 k	0.14%	81
2024 Q3	USD 201 k	Comprar	+3,283	Nuevas	+USD 195 k	0.06%	111

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JSF Financial en HELO: resumen de T3 2026

JSF Financial aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 2.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 28.7 k y elevar la posición a 15,651 acciones con un valor de USD 1.08 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #71.

JSF Financial reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, JSF Financial tenía 15,651 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 1.08 M.
JSF Financial compró 417 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 28.7 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.17% de la cartera de JSF Financial en T3 2026 y fue su posición número 71.
JSF Financial reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JSF Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.