de JSF Financial JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de JSF Financial Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,08 mi	Comprar	15.651 +417	+3%	+US$ 28,7 mil	0,17%	71
2026 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	15.234 +24	+0,2%	+US$ 1,61 mil	0,16%	78
2026 Q1	US$ 972 mil	Vender	15.210 -5	-0%	-US$ 331	0,19%	72
2025 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	15.215 +51	+0,3%	+US$ 3,35 mil	0,21%	67
2025 Q3	US$ 986 mil	Comprar	15.164 +5.030	+50%	+US$ 321 mil	0,22%	69
2025 Q2	US$ 634 mil	Comprar	10.134 +1.819	+22%	+US$ 110 mil	0,15%	79
2025 Q1	US$ 496 mil	Comprar	8.315 +12	+0,1%	+US$ 744	0,13%	78
2024 Q4	US$ 515 mil	Comprar	8.303 +5.020	+153%	+US$ 313 mil	0,14%	81
2024 Q3	US$ 201 mil	Comprar	+3.283	Nova	+US$ 195 mil	0,06%	111

Outros fundos que detêm HELO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 250 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JSF Financial em HELO no T3 2026

JSF Financial aumentou sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 2,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 28,7 mil em ações e elevando a posição para 15.651 ações, avaliadas em US$ 1,08 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

JSF Financial informou pela primeira vez uma posição em HELO no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 241 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, JSF Financial detinha 15.651 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 1,08 mi.
JSF Financial comprou 417 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 28,7 mil.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,17% da carteira de JSF Financial em T3 2026, sua posição nº 71.
JSF Financial informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
241 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JSF Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.