Halbert Hargrove Global Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halbert Hargrove Global Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-7.000	Geschlossen	-489.300 $	–	448
2026 Q2	489.300 $	Kaufen	+7.000	Neu	+467.769 $	0,02 %	69

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Halbert Hargrove Global Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Halbert Hargrove Global Advisors hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 489.300 $.

Halbert Hargrove Global Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFAT und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 489.300 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Halbert Hargrove Global Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Halbert Hargrove Global Advisors verkaufte 7.000 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 489.300 $.
Halbert Hargrove Global Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Halbert Hargrove Global Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 489.300 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .