de Halbert Hargrove Global Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halbert Hargrove Global Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-7,000	Cerradas	-USD 489 k	–	448
2026 Q2	USD 489 k	Comprar	+7,000	Nuevas	+USD 468 k	0.02%	69

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halbert Hargrove Global Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

Halbert Hargrove Global Advisors cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 7,000 acciones por un valor estimado de USD 489 k.

Halbert Hargrove Global Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 489 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Halbert Hargrove Global Advisors reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Halbert Hargrove Global Advisors vendió 7,000 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 489 k.
Halbert Hargrove Global Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Halbert Hargrove Global Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 489 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Halbert Hargrove Global Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.