Goldstein Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Goldstein Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	377.437 $	Verkaufen	2.582 -29	-1 %	-4.186 $	0,03 %	163
2026 Q2	371.780 $	Verkaufen	2.611 -260	-9 %	-35.633 $	0,03 %	166
2026 Q1	347.936 $	Verkaufen	2.871 -92	-3 %	-11.763 $	0,04 %	137
2025 Q4	381.723 $	Verkaufen	2.963 -19	-0,6 %	-2.427 $	0,04 %	120
2025 Q3	375.583 $	Verkaufen	2.982 -70	-2 %	-8.464 $	0,05 %	119
2025 Q2	354.520 $	Verkaufen	3.052 -3	-0,1 %	-319 $	0,05 %	116
2025 Q1	312.863 $	Kaufen	3.055 +33	+1 %	+3.600 $	0,05 %	137
2024 Q4	333.176 $	Verkaufen	3.022 -70	-2 %	-7.821 $	0,05 %	122
2024 Q3	336.379 $	Verkaufen	3.092 -45	-1 %	-4.718 $	0,05 %	114
2024 Q2	325.777 $	Verkaufen	3.137 -30	-0,9 %	-3.002 $	0,05 %	106
2024 Q1	319.265 $	Verkaufen	3.167 -29	-0,9 %	-2.774 $	0,05 %	106
2023 Q4	290.996 $	Verkaufen	3.196 -326	-9 %	-27.656 $	0,05 %	140
2023 Q3	286.726 $	Verkaufen	3.522 -65	-2 %	-5.512 $	0,06 %	109
2023 Q2	301.918 $	Kaufen	3.587 +226	+7 %	+17.961 $	0,06 %	103
2023 Q1	262.120 $	Kaufen	3.361 +404	+14 %	+30.519 $	0,06 %	111
2022 Q4	212.000 $	Kaufen	+2.957	Neu	+212.528 $	0,05 %	130

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Goldstein Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Goldstein Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 4.186 $ und hielt danach 2.582 Aktien im Wert von 377.437 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

Goldstein Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 381.723 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Goldstein Advisors 2.582 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 377.437 $.
Goldstein Advisors verkaufte 29 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.186 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Goldstein Advisors aus und war dessen Position auf Rang 163.
Goldstein Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Goldstein Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 381.723 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Goldstein Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .