Goldstein Advisors
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de Goldstein Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Goldstein Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 377 k Vender
2,582
-29
-1% -USD 4.19 k 0.03% 163
2026
Q2 		USD 372 k Vender
2,611
-260
-9% -USD 35.6 k 0.03% 166
2026
Q1 		USD 348 k Vender
2,871
-92
-3% -USD 11.8 k 0.04% 137
2025
Q4 		USD 382 k Vender
2,963
-19
-0.6% -USD 2.43 k 0.04% 120
2025
Q3 		USD 376 k Vender
2,982
-70
-2% -USD 8.46 k 0.05% 119
2025
Q2 		USD 355 k Vender
3,052
-3
-0.1% -USD 319 0.05% 116
2025
Q1 		USD 313 k Comprar
3,055
+33
+1% +USD 3.6 k 0.05% 137
2024
Q4 		USD 333 k Vender
3,022
-70
-2% -USD 7.82 k 0.05% 122
2024
Q3 		USD 336 k Vender
3,092
-45
-1% -USD 4.72 k 0.05% 114
2024
Q2 		USD 326 k Vender
3,137
-30
-0.9% -USD 3 k 0.05% 106
2024
Q1 		USD 319 k Vender
3,167
-29
-0.9% -USD 2.77 k 0.05% 106
2023
Q4 		USD 291 k Vender
3,196
-326
-9% -USD 27.7 k 0.05% 140
2023
Q3 		USD 287 k Vender
3,522
-65
-2% -USD 5.51 k 0.06% 109
2023
Q2 		USD 302 k Comprar
3,587
+226
+7% +USD 18 k 0.06% 103
2023
Q1 		USD 262 k Comprar
3,361
+404
+14% +USD 30.5 k 0.06% 111
2022
Q4 		USD 212 k Comprar
+2,957
Nuevas +USD 213 k 0.05% 130

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Goldstein Advisors en DSI: resumen de T3 2026

Goldstein Advisors redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.19 k, y conservó 2,582 acciones valuadas en USD 377 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #163.

Goldstein Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 382 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Goldstein Advisors tenía 2,582 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 377 k.
  • Goldstein Advisors vendió 29 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.19 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Goldstein Advisors en T3 2026 y fue su posición número 163.
  • Goldstein Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Goldstein Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 382 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 443 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Goldstein Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.