Forum Financial Managements Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Financial Management Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,28 Mio. $	Verkaufen	83.917 -62.591	-43 %	-2,53 Mio. $	0,04 %	65
2026 Q2	6,04 Mio. $	Verkaufen	146.508 -16.851	-10 %	-705.646 $	0,08 %	45
2026 Q1	6,82 Mio. $	Verkaufen	163.359 -704	-0,4 %	-29.476 $	0,1 %	43
2025 Q4	6,82 Mio. $	Verkaufen	164.063 -76.170	-32 %	-3,21 Mio. $	0,09 %	50
2025 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	240.233 +157.075	+189 %	+6,61 Mio. $	0,14 %	39
2025 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	83.158 -2.640	-3 %	-109.729 $	0,05 %	77
2025 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	85.798 +3.243	+4 %	+133.780 $	0,06 %	71
2024 Q4	3,34 Mio. $	Kaufen	82.555 +323	+0,4 %	+13.330 $	0,06 %	72
2024 Q3	3,48 Mio. $	Verkaufen	82.232 -109	-0,1 %	-4.541 $	0,06 %	63
2024 Q2	3,36 Mio. $	Verkaufen	82.341 -4.635	-5 %	-189.130 $	0,06 %	62
2024 Q1	3,59 Mio. $	Verkaufen	86.976 -12.441	-13 %	-510.454 $	0,06 %	69
2023 Q4	4,1 Mio. $	Kaufen	99.417 +19.077	+24 %	+765.709 $	0,08 %	51
2023 Q3	3,2 Mio. $	Verkaufen	80.340 -8.057	-9 %	-328.462 $	0,07 %	57
2023 Q2	3,65 Mio. $	Kaufen	88.397 +5.172	+6 %	+218.016 $	0,08 %	49
2023 Q1	3,56 Mio. $	Kaufen	83.225 +9.755	+13 %	+408.330 $	0,1 %	48
2022 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	73.470 +9.405	+15 %	+388.544 $	0,1 %	50
2022 Q3	2,6 Mio. $	Kaufen	64.065 +13.452	+27 %	+595.139 $	0,13 %	49
2022 Q2	2,23 Mio. $	Kaufen	50.613 +25.692	+103 %	+1,17 Mio. $	0,11 %	55
2022 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	24.921 +17.006	+215 %	+822.662 $	0,06 %	106
2021 Q4	393.000 $	Kaufen	+7.915	Neu	+391.686 $	0,02 %	314

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Level Financial Advisors East Amherst, New York 453 Mio. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Forum Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Forum Financial Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q3 2026 um 43 %, verkaufte schätzungsweise 2,53 Mio. $ und hielt danach 83.917 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forum Financial Management 83.917 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 3,28 Mio. $.
Forum Financial Management verkaufte 62.591 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Forum Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 65.
Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Forum Financial Management in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q3 2025 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Forum Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .