Forum Financial Management의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP 주식 보유 내역

Forum Financial Management의 포트폴리오 DFIP 주식 상세 정보 DFIP 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$328만	매도	83,917 -62,591	-43%	-US$253만	0.04%	65
2026 Q2	US$604만	매도	146,508 -16,851	-10%	-US$70.6만	0.08%	45
2026 Q1	US$682만	매도	163,359 -704	-0.4%	-US$2.95만	0.1%	43
2025 Q4	US$682만	매도	164,063 -76,170	-32%	-US$321만	0.09%	50
2025 Q3	US$1015만	매수	240,233 +157,075	+189%	+US$661만	0.14%	39
2025 Q2	US$348만	매도	83,158 -2,640	-3%	-US$11만	0.05%	77
2025 Q1	US$361만	매수	85,798 +3,243	+4%	+US$13.4만	0.06%	71
2024 Q4	US$334만	매수	82,555 +323	+0.4%	+US$1.33만	0.06%	72
2024 Q3	US$348만	매도	82,232 -109	-0.1%	-US$4.54천	0.06%	63
2024 Q2	US$336만	매도	82,341 -4,635	-5%	-US$18.9만	0.06%	62
2024 Q1	US$359만	매도	86,976 -12,441	-13%	-US$51만	0.06%	69
2023 Q4	US$410만	매수	99,417 +19,077	+24%	+US$76.6만	0.08%	51
2023 Q3	US$320만	매도	80,340 -8,057	-9%	-US$32.8만	0.07%	57
2023 Q2	US$365만	매수	88,397 +5,172	+6%	+US$21.8만	0.08%	49
2023 Q1	US$356만	매수	83,225 +9,755	+13%	+US$40.8만	0.1%	48
2022 Q4	US$302만	매수	73,470 +9,405	+15%	+US$38.9만	0.1%	50
2022 Q3	US$260만	매수	64,065 +13,452	+27%	+US$59.5만	0.13%	49
2022 Q2	US$223만	매수	50,613 +25,692	+103%	+US$117만	0.11%	55
2022 Q1	US$119만	매수	24,921 +17,006	+215%	+US$82.3만	0.06%	106
2021 Q4	US$39.3만	매수	+7,915	신규	+US$39.2만	0.02%	314

DFIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM US$5.86억 20.58% 1년 추정 수익률

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM US$2.54억 10.29% 1년 추정 수익률

Level Financial Advisors East Amherst, New York AUM US$4.53억 9.9% 1년 추정 수익률

Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM US$3.36억 9.15% 1년 추정 수익률

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM US$2.62억 20.58% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota AUM US$2.24억 12.2% 1년 추정 수익률

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM US$7.69억 11.74% 1년 추정 수익률

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM US$3.09억 12.7% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management의 DFIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forum Financial Management 측은 2026년 3분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) 지분을 43% 줄였어요. 약 US$253만 규모를 매도해, 현재 US$328만 상당의 83,917주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #65예요.

Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 DFIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$1015만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 53개가 2026년 3분기 기준으로 DFIP 주식을 보유하고 있어요.

Forum Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$328만 상당의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식 83,917주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Forum Financial Management 측이 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식 62,591주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$253만 규모예요.
2026년 3분기에 Forum Financial Management의 포트폴리오에서 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Forum Financial Management의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$1015만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 53개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Forum Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.