Heirloom Wealth Management의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP 주식 보유 내역

Heirloom Wealth Management의 포트폴리오 DFIP 주식 상세 정보 DFIP 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$593만	매도	151,801 -36,973	-20%	-US$149만	0.77%	28
2026 Q2	US$779만	매도	188,774 -3,440	-2%	-US$14.4만	1.13%	24
2026 Q1	US$802만	매도	192,214 -903,797	-82%	-US$3784만	1.44%	23
2025 Q4	US$4554만	매수	1,096,011 +30,351	+3%	+US$128만	10.53%	2
2025 Q3	US$4500만	매수	1,065,660 +82,312	+8%	+US$346만	10.87%	2
2025 Q2	US$4111만	매도	983,348 -42,480	-4%	-US$177만	10.85%	1
2025 Q1	US$4320만	매도	1,025,828 -25,102	-2%	-US$104만	12.38%	1
2024 Q4	US$4255만	매수	1,050,930 +59,625	+6%	+US$246만	12.77%	1
2024 Q3	US$4191만	매수	991,305 +40,221	+4%	+US$168만	13.07%	1
2024 Q2	US$3884만	매수	951,084 +106,621	+13%	+US$435만	12.58%	1
2024 Q1	US$3483만	매수	844,463 +143,560	+20%	+US$589만	11.86%	1
2023 Q4	US$2893만	매수	+700,903	신규	+US$2813만	11.1%	2

DFIP를 보유한 다른 펀드들

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM US$5.86억 20.58% 1년 추정 수익률

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM US$2.54억 10.29% 1년 추정 수익률

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York AUM US$4.53억 9.9% 1년 추정 수익률

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota AUM US$2.24억 12.2% 1년 추정 수익률

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM US$3.09억 12.7% 1년 추정 수익률

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM US$14.2억 12.15% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

PWIA

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM US$1.61억 13.97% 1년 추정 수익률

Heirloom Wealth Management의 DFIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heirloom Wealth Management는 2026년 3분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) 지분을 20% 줄였어요. 약 US$149만 규모를 매도해, 현재 US$593만 상당의 151,801주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.77%이고, 순위는 #28예요.

Heirloom Wealth Management는 2023년 4분기에 DFIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$4554만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 33개가 2026년 3분기 기준으로 DFIP를 보유하고 있어요.

Heirloom Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$593만 상당의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식 151,801주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Heirloom Wealth Management이(가) Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식 36,973주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$149만예요.
2026년 3분기에 Heirloom Wealth Management의 포트폴리오에서 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 비중은 0.77%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
Heirloom Wealth Management는 2023년 4분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Heirloom Wealth Management의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$4554만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 33개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.