de Heirloom Wealth Management Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.93 M	Vender	151,801 -36,973	-20%	-USD 1.49 M	0.77%	28
2026 Q2	USD 7.79 M	Vender	188,774 -3,440	-2%	-USD 144 k	1.13%	24
2026 Q1	USD 8.02 M	Vender	192,214 -903,797	-82%	-USD 37.8 M	1.44%	23
2025 Q4	USD 45.5 M	Comprar	1,096,011 +30,351	+3%	+USD 1.28 M	10.53%	2
2025 Q3	USD 45 M	Comprar	1,065,660 +82,312	+8%	+USD 3.46 M	10.87%	2
2025 Q2	USD 41.1 M	Vender	983,348 -42,480	-4%	-USD 1.77 M	10.85%	1
2025 Q1	USD 43.2 M	Vender	1,025,828 -25,102	-2%	-USD 1.04 M	12.38%	1
2024 Q4	USD 42.6 M	Comprar	1,050,930 +59,625	+6%	+USD 2.46 M	12.77%	1
2024 Q3	USD 41.9 M	Comprar	991,305 +40,221	+4%	+USD 1.68 M	13.07%	1
2024 Q2	USD 38.8 M	Comprar	951,084 +106,621	+13%	+USD 4.35 M	12.58%	1
2024 Q1	USD 34.8 M	Comprar	844,463 +143,560	+20%	+USD 5.89 M	11.86%	1
2023 Q4	USD 28.9 M	Comprar	+700,903	Nuevas	+USD 28.1 M	11.1%	2

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York AUM de USD 453 M 9.9% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota AUM de USD 224 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

PWIA

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 161 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en DFIP: resumen de T3 2026

Heirloom Wealth Management redujo su participación en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en 20% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.49 M, y conservó 151,801 acciones valuadas en USD 5.93 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFIP en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.5 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

Al cierre de T3 2026, Heirloom Wealth Management tenía 151,801 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF con un valor de USD 5.93 M.
Heirloom Wealth Management vendió 36,973 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF representó 0.77% de la cartera de Heirloom Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 28.
Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Heirloom Wealth Management en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 45.5 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.