Heirloom Wealth Managements Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,93 Mio. $	Verkaufen	151.801 -36.973	-20 %	-1,49 Mio. $	0,77 %	28
2026 Q2	7,79 Mio. $	Verkaufen	188.774 -3.440	-2 %	-144.052 $	1,13 %	24
2026 Q1	8,02 Mio. $	Verkaufen	192.214 -903.797	-82 %	-37,8 Mio. $	1,44 %	23
2025 Q4	45,5 Mio. $	Kaufen	1.096.011 +30.351	+3 %	+1,28 Mio. $	10,53 %	2
2025 Q3	45 Mio. $	Kaufen	1.065.660 +82.312	+8 %	+3,46 Mio. $	10,87 %	2
2025 Q2	41,1 Mio. $	Verkaufen	983.348 -42.480	-4 %	-1,77 Mio. $	10,85 %	1
2025 Q1	43,2 Mio. $	Verkaufen	1.025.828 -25.102	-2 %	-1,04 Mio. $	12,38 %	1
2024 Q4	42,6 Mio. $	Kaufen	1.050.930 +59.625	+6 %	+2,46 Mio. $	12,77 %	1
2024 Q3	41,9 Mio. $	Kaufen	991.305 +40.221	+4 %	+1,68 Mio. $	13,07 %	1
2024 Q2	38,8 Mio. $	Kaufen	951.084 +106.621	+13 %	+4,35 Mio. $	12,58 %	1
2024 Q1	34,8 Mio. $	Kaufen	844.463 +143.560	+20 %	+5,89 Mio. $	11,86 %	1
2023 Q4	28,9 Mio. $	Kaufen	+700.903	Neu	+28,1 Mio. $	11,1 %	2

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York 453 Mio. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWIA

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama 161 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q3 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 1,49 Mio. $ und hielt danach 151.801 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 45,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 151.801 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 5,93 Mio. $.
Heirloom Wealth Management verkaufte 36.973 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q3 2026 0,77 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q4 2025 mit 45,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .