Heirloom Wealth Managementの Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP 株式保有履歴

Heirloom Wealth ManagementのDFIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP)の保有株式を20%減らし、推定$149万分を売却しました。保有株数は151,801株となり、その価値は$593万です。 このポジションはポートフォリオの 0.77% を占め、順位は #28 です。

Heirloom Wealth Managementは2023年第4四半期にDFIPの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$4554万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する33本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFIPを保有しています。

• Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Dimensional Inflation-Protected Securities ETFを151,801株保有しており、その評価額は$593万でした。
• Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETFの株式を36,973株売却し、売却額は推定で$149万でした。
• 2026年第3四半期に、Heirloom Wealth Managementのポートフォリオに占めるDimensional Inflation-Protected Securities ETFの割合は0.77%で、保有銘柄の中で第28位でした。
• Heirloom Wealth Managementは2023年第4四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Heirloom Wealth ManagementのDimensional Inflation-Protected Securities ETFの保有額は、2025年第4四半期に$4554万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する33のファンドがDimensional Inflation-Protected Securities ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHeirloom Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。