Forum Financial Managementの Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP 株式保有履歴

Forum Financial Managementのポートフォリオ DFIPの株式詳細 DFIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$328万	売却	83,917 -62,591	-43%	-$253万	0.04%	65
2026 Q2	$604万	売却	146,508 -16,851	-10%	-$70.6万	0.08%	45
2026 Q1	$682万	売却	163,359 -704	-0.4%	-$2.95万	0.1%	43
2025 Q4	$682万	売却	164,063 -76,170	-32%	-$321万	0.09%	50
2025 Q3	$1015万	買う	240,233 +157,075	+189%	+$661万	0.14%	39
2025 Q2	$348万	売却	83,158 -2,640	-3%	-$11万	0.05%	77
2025 Q1	$361万	買う	85,798 +3,243	+4%	+$13.4万	0.06%	71
2024 Q4	$334万	買う	82,555 +323	+0.4%	+$1.33万	0.06%	72
2024 Q3	$348万	売却	82,232 -109	-0.1%	-$4,541	0.06%	63
2024 Q2	$336万	売却	82,341 -4,635	-5%	-$18.9万	0.06%	62
2024 Q1	$359万	売却	86,976 -12,441	-13%	-$51万	0.06%	69
2023 Q4	$410万	買う	99,417 +19,077	+24%	+$76.6万	0.08%	51
2023 Q3	$320万	売却	80,340 -8,057	-9%	-$32.8万	0.07%	57
2023 Q2	$365万	買う	88,397 +5,172	+6%	+$21.8万	0.08%	49
2023 Q1	$356万	買う	83,225 +9,755	+13%	+$40.8万	0.1%	48
2022 Q4	$302万	買う	73,470 +9,405	+15%	+$38.9万	0.1%	50
2022 Q3	$260万	買う	64,065 +13,452	+27%	+$59.5万	0.13%	49
2022 Q2	$223万	買う	50,613 +25,692	+103%	+$117万	0.11%	55
2022 Q1	$119万	買う	24,921 +17,006	+215%	+$82.3万	0.06%	106
2021 Q4	$39.3万	買う	+7,915	新規	+$39.2万	0.02%	314

DFIPを保有するその他のファンド

Matson Money Inc Mason, Ohio $35.7億 AUM 10.63% 推定1年リターン

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona $5.86億 AUM 20.58% 推定1年リターン

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee $4.83億 AUM 11.03% 推定1年リターン

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada $2.54億 AUM 10.29% 推定1年リターン

Level Financial Advisors East Amherst, New York $4.53億 AUM 9.9% 推定1年リターン

Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania $2.29億 AUM 12.49% 推定1年リターン

Core Wealth Management Jupiter, Florida $3.36億 AUM 9.15% 推定1年リターン

KFG Wealth Management Granger, Indiana $9.22億 AUM 10.87% 推定1年リターン

Five Oceans Advisors Santa Monica, California $2.62億 AUM 20.58% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Forum Financial ManagementのDFIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Forum Financial Managementは2026年第3四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP)の保有株式を43%減らし、推定$253万分を売却しました。保有株数は83,917株となり、その価値は$328万です。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #65 です。

Forum Financial Managementは2021年第4四半期にDFIPの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第3四半期に$1015万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する57本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFIPを保有しています。

Forum Financial Managementは2026年第3四半期時点で、Dimensional Inflation-Protected Securities ETFを83,917株保有しており、その評価額は$328万でした。
Forum Financial Managementは2026年第3四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETFの株式を62,591株売却し、売却額は推定で$253万でした。
2026年第3四半期に、Forum Financial Managementのポートフォリオに占めるDimensional Inflation-Protected Securities ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第65位でした。
Forum Financial Managementは2021年第4四半期にDimensional Inflation-Protected Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Forum Financial ManagementのDimensional Inflation-Protected Securities ETFの保有額は、2025年第3四半期に$1015万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する57のファンドがDimensional Inflation-Protected Securities ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のForum Financial Managementの 13F報告書に基づいています。