Forum Financial Management
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de Forum Financial Management Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Financial Management Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.28 M Vender
83,917
-62,591
-43% -USD 2.53 M 0.04% 65
2026
Q2 		USD 6.04 M Vender
146,508
-16,851
-10% -USD 706 k 0.08% 45
2026
Q1 		USD 6.82 M Vender
163,359
-704
-0.4% -USD 29.5 k 0.1% 43
2025
Q4 		USD 6.82 M Vender
164,063
-76,170
-32% -USD 3.21 M 0.09% 50
2025
Q3 		USD 10.1 M Comprar
240,233
+157,075
+189% +USD 6.61 M 0.14% 39
2025
Q2 		USD 3.48 M Vender
83,158
-2,640
-3% -USD 110 k 0.05% 77
2025
Q1 		USD 3.61 M Comprar
85,798
+3,243
+4% +USD 134 k 0.06% 71
2024
Q4 		USD 3.34 M Comprar
82,555
+323
+0.4% +USD 13.3 k 0.06% 72
2024
Q3 		USD 3.48 M Vender
82,232
-109
-0.1% -USD 4.54 k 0.06% 63
2024
Q2 		USD 3.36 M Vender
82,341
-4,635
-5% -USD 189 k 0.06% 62
2024
Q1 		USD 3.59 M Vender
86,976
-12,441
-13% -USD 510 k 0.06% 69
2023
Q4 		USD 4.1 M Comprar
99,417
+19,077
+24% +USD 766 k 0.08% 51
2023
Q3 		USD 3.2 M Vender
80,340
-8,057
-9% -USD 328 k 0.07% 57
2023
Q2 		USD 3.65 M Comprar
88,397
+5,172
+6% +USD 218 k 0.08% 49
2023
Q1 		USD 3.56 M Comprar
83,225
+9,755
+13% +USD 408 k 0.1% 48
2022
Q4 		USD 3.02 M Comprar
73,470
+9,405
+15% +USD 389 k 0.1% 50
2022
Q3 		USD 2.6 M Comprar
64,065
+13,452
+27% +USD 595 k 0.13% 49
2022
Q2 		USD 2.23 M Comprar
50,613
+25,692
+103% +USD 1.17 M 0.11% 55
2022
Q1 		USD 1.19 M Comprar
24,921
+17,006
+215% +USD 823 k 0.06% 106
2021
Q4 		USD 393 k Comprar
+7,915
Nuevas +USD 392 k 0.02% 314

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
Fortitude Family Office
Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
Leading Edge Financial Planning
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 483 M 11.03% Rendimiento estimado a 1 año
Physician Wealth Solutions
Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
Level Financial Advisors
Level Financial Advisors East Amherst, New York AUM de USD 453 M 9.9% Rendimiento estimado a 1 año
Yardley Wealth Management
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania AUM de USD 229 M 12.49% Rendimiento estimado a 1 año
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de USD 336 M 9.15% Rendimiento estimado a 1 año
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año
Five Oceans Advisors
Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 262 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Financial Management en DFIP: resumen de T3 2026

Forum Financial Management redujo su participación en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en 43% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.53 M, y conservó 83,917 acciones valuadas en USD 3.28 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Forum Financial Management reportó por primera vez una posición en DFIP en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

  • Al cierre de T3 2026, Forum Financial Management tenía 83,917 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF con un valor de USD 3.28 M.
  • Forum Financial Management vendió 62,591 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.53 M.
  • Dimensional Inflation-Protected Securities ETF representó 0.04% de la cartera de Forum Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Forum Financial Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forum Financial Management en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.