Level Financial Advisorss Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Financial Advisors Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,9 Mio. $	Kaufen	380.658 +18.033	+5 %	+727.792 $	3,29 %	10
2026 Q2	15 Mio. $	Kaufen	362.625 +20.014	+6 %	+838.098 $	3,34 %	9
2026 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	342.611 +22.549	+7 %	+944.122 $	3,65 %	8
2025 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	320.062 +35.340	+12 %	+1,49 Mio. $	3,52 %	8
2025 Q3	12 Mio. $	Kaufen	284.722 +85.143	+43 %	+3,58 Mio. $	3,39 %	8
2025 Q2	8,34 Mio. $	Kaufen	199.579 +12.326	+7 %	+512.317 $	2,6 %	10
2025 Q1	7,89 Mio. $	Kaufen	187.253 +24.226	+15 %	+999.371 $	2,68 %	10
2024 Q4	6,6 Mio. $	Kaufen	163.027 +30.277	+23 %	+1,25 Mio. $	2,42 %	10
2024 Q3	5,61 Mio. $	Kaufen	132.750 +20.922	+19 %	+871.669 $	2,14 %	11
2024 Q2	4,57 Mio. $	Kaufen	111.828 +32.768	+41 %	+1,34 Mio. $	1,98 %	13
2024 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	79.060 +44.710	+130 %	+1,83 Mio. $	1,48 %	17
2023 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	34.350 +16.612	+94 %	+666.769 $	0,7 %	27
2023 Q3	705.440 $	Kaufen	17.738 +8.465	+91 %	+345.095 $	0,39 %	31
2023 Q2	383.068 $	Kaufen	9.273 +8.945	+2.727 %	+377.059 $	0,21 %	47
2023 Q1	14.048 $	Kaufen	+328	Neu	+13.730 $	0,01 %	158

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWIA

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama 161 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Level Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Level Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q3 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 727.792 $ und erhöhte die Position damit auf 380.658 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 3,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Level Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 380.658 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
Level Financial Advisors kaufte im Q3 2026 18.033 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im geschätzten Wert von 727.792 $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q3 2026 3,29 % des Portfolios von Level Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 10.
Level Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Level Financial Advisors in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q2 2026 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .