Empirical Wealth Management
IVE-Symbol

Empirical Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Empirical Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		859.703 $ Halten
3.766
– – 0,01 % 554
2026
Q2 		855.108 $ Verkaufen
3.766
-605
-14 % -135.139 $ 0,01 % 452
2026
Q1 		922.937 $ Kaufen
4.371
+412
+10 % +89.210 $ 0,02 % 376
2025
Q4 		839.586 $ Verkaufen
3.959
-648
-14 % -135.804 $ 0,02 % 366
2025
Q3 		951.326 $ Kaufen
4.607
+816
+22 % +163.892 $ 0,02 % 334
2025
Q2 		740.838 $ Verkaufen
3.791
-279
-7 % -51.971 $ 0,02 % 351
2025
Q1 		775.661 $ Kaufen
4.070
+282
+7 % +54.568 $ 0,02 % 331
2024
Q4 		723.054 $ Kaufen
3.788
+59
+2 % +11.702 $ 0,02 % 319
2024
Q3 		735.247 $ Verkaufen
3.729
-4.500
-55 % -854.776 $ 0,02 % 313
2024
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
8.229
+4.500
+121 % +819.600 $ 0,04 % 214
2024
Q1 		696.615 $ Verkaufen
3.729
-600
-14 % -106.649 $ 0,02 % 290
2023
Q4 		752.770 $ Halten
4.329
– – 0,03 % 269
2023
Q3 		665.974 $ Halten
4.329
– – 0,03 % 267
2023
Q2 		697.792 $ Kaufen
4.329
+64
+2 % +9.847 $ 0,03 % 259
2023
Q1 		647.257 $ Kaufen
4.265
+1.061
+33 % +160.333 $ 0,03 % 289
2022
Q4 		464.804 $ Kaufen
3.204
+613
+24 % +87.511 $ 0,02 % 322
2022
Q3 		333.000 $ Verkaufen
2.591
-99
-4 % -14.027 $ 0,02 % 360
2022
Q2 		370.000 $ Kaufen
2.690
+392
+17 % +57.855 $ 0,02 % 346
2022
Q1 		358.000 $ Halten
2.298
– – 0,02 % 376
2021
Q4 		360.000 $ Kaufen
2.298
+99
+5 % +15.055 $ 0,02 % 393
2021
Q3 		320.000 $ Kaufen
+2.199
Neu +327.700 $ 0,02 % 366
2018
Q2 		– Verkaufen
-6.085
Geschlossen -665.000 $ – 188
2018
Q1 		665.000 $ Verkaufen
6.085
-90
-1 % -10.285 $ 0,13 % 86
2017
Q4 		705.000 $ Halten
6.175
– – 0,15 % 70
2017
Q3 		666.000 $ Halten
6.175
– – 0,15 % 73
2017
Q2 		648.000 $ Halten
6.175
– – 0,16 % 69
2017
Q1 		642.000 $ Verkaufen
6.175
-290
-4 % -30.130 $ 0,16 % 69
2016
Q4 		655.000 $ Kaufen
+6.465
Neu +630.791 $ 0,16 % 64

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas 1,81 Mrd. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Empirical Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Empirical Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 3.766 Aktien im Wert von 859.703 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #554.

Empirical Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Empirical Wealth Management 3.766 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 859.703 $.
  • Empirical Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Empirical Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 554.
  • Empirical Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Empirical Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Empirical Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .