Empirical Wealth Management
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de Empirical Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Empirical Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 860 k Mantener
3,766
– – 0.01% 554
2026
Q2 		USD 855 k Vender
3,766
-605
-14% -USD 135 k 0.01% 452
2026
Q1 		USD 923 k Comprar
4,371
+412
+10% +USD 89.2 k 0.02% 376
2025
Q4 		USD 840 k Vender
3,959
-648
-14% -USD 136 k 0.02% 366
2025
Q3 		USD 951 k Comprar
4,607
+816
+22% +USD 164 k 0.02% 334
2025
Q2 		USD 741 k Vender
3,791
-279
-7% -USD 52 k 0.02% 351
2025
Q1 		USD 776 k Comprar
4,070
+282
+7% +USD 54.6 k 0.02% 331
2024
Q4 		USD 723 k Comprar
3,788
+59
+2% +USD 11.7 k 0.02% 319
2024
Q3 		USD 735 k Vender
3,729
-4,500
-55% -USD 855 k 0.02% 313
2024
Q2 		USD 1.5 M Comprar
8,229
+4,500
+121% +USD 820 k 0.04% 214
2024
Q1 		USD 697 k Vender
3,729
-600
-14% -USD 107 k 0.02% 290
2023
Q4 		USD 753 k Mantener
4,329
– – 0.03% 269
2023
Q3 		USD 666 k Mantener
4,329
– – 0.03% 267
2023
Q2 		USD 698 k Comprar
4,329
+64
+2% +USD 9.8 k 0.03% 259
2023
Q1 		USD 647 k Comprar
4,265
+1,061
+33% +USD 160 k 0.03% 289
2022
Q4 		USD 465 k Comprar
3,204
+613
+24% +USD 87.5 k 0.02% 322
2022
Q3 		USD 333 k Vender
2,591
-99
-4% -USD 14 k 0.02% 360
2022
Q2 		USD 370 k Comprar
2,690
+392
+17% +USD 57.9 k 0.02% 346
2022
Q1 		USD 358 k Mantener
2,298
– – 0.02% 376
2021
Q4 		USD 360 k Comprar
2,298
+99
+5% +USD 15.1 k 0.02% 393
2021
Q3 		USD 320 k Comprar
+2,199
Nuevas +USD 328 k 0.02% 366
2018
Q2 		– Vender
-6,085
Cerradas -USD 665 k – 188
2018
Q1 		USD 665 k Vender
6,085
-90
-1% -USD 10.3 k 0.13% 86
2017
Q4 		USD 705 k Mantener
6,175
– – 0.15% 70
2017
Q3 		USD 666 k Mantener
6,175
– – 0.15% 73
2017
Q2 		USD 648 k Mantener
6,175
– – 0.16% 69
2017
Q1 		USD 642 k Vender
6,175
-290
-4% -USD 30.1 k 0.16% 69
2016
Q4 		USD 655 k Comprar
+6,465
Nuevas +USD 631 k 0.16% 64

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Empirical Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Empirical Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 3,766 acciones por un valor de USD 860 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #554.

Empirical Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 1,578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Empirical Wealth Management tenía 3,766 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 860 k.
  • Empirical Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Empirical Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 554.
  • Empirical Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Empirical Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Empirical Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.