Triad Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	73,4 Mio. $	Kaufen	314.821 +54.564	+21 %	+12,2 Mio. $	4,33 %	4
2026 Q1	55 Mio. $	Kaufen	260.257 +60.963	+31 %	+13,2 Mio. $	4,36 %	1
2025 Q4	42,3 Mio. $	Kaufen	199.294 +84.761	+74 %	+17,8 Mio. $	4,02 %	2
2025 Q3	23,7 Mio. $	Kaufen	114.533 +25.751	+29 %	+5,17 Mio. $	3,05 %	5
2025 Q2	17,3 Mio. $	Kaufen	88.782 +17.915	+25 %	+3,34 Mio. $	3,5 %	5
2025 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	70.867 +22.115	+45 %	+4,28 Mio. $	4,2 %	5
2024 Q4	9,31 Mio. $	Kaufen	48.752 +28.341	+139 %	+5,62 Mio. $	3,36 %	7
2024 Q3	4,02 Mio. $	Kaufen	20.411 +20.407	+510.175 %	+3,88 Mio. $	2,14 %	17
2024 Q2	728 $	Kaufen	+4	Neu	+729 $	﹤0,01 %	904

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Triad Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 314.821 Aktien im Wert von 73,4 Mio. $. Die Position macht 4,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Triad Wealth Partners 314.821 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 73,4 Mio. $.
Triad Wealth Partners kaufte im Q2 2026 54.564 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 4,33 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 4.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .